Bản tin thị trường ngày 03/3/2020

Về tình hình giá dầu: Dầu tăng hơn 4%

Giá dầu đảo chiều tăng trong phiên sau khi xuống mức thấp nhất nhiều năm, do kỳ vọng OPEC cắt giảm sản lượng sâu hơn và các ngân hàng trung ương tung thêm kích thích để giảm bớt những lo lắng về thiệt hại nhu cầu từ sự bùng phát của virus corona.

Chốt phiên 02/3, dầu thô Brent tăng 2,23 USD hay 4% lên 51,9 USD/thùng, trước đó trong phiên giá đã xuống thấp nhất kể từ tháng 7/2017 tại 48,4 USD/thùng. Dầu thô WTI đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018 tại 43,32 USD/thùng, nhưng cuối phiên tăng 1,9 USD hay 4,5% lên 46,75 USD/thùng.

Đây là phiên tăng giá đầu tiên của cả 2 loại dầu này sau 6 phiên giảm bởi lo lắng về virus corona, đã giết chết hơn 3.000 người và lây lan rộng ra khắp thế giới. Nhà phân tích của công ty dầu UBS cho biết những bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga tiếp tục hợp tác với OPEC và các đồng minh cũng hỗ trợ giá dầu trước cuộc họp quan trọng của các nhà sản xuất dầu vào cuối tuần này.

Số liệu của Trung Quốc phát hành vào cuối tuần qua đã kéo giá dầu giảm trong đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên một số thành viên quan trọng của OPEC đang cân nhắc cắt giảm sản lượng thêm trong quý 2 do lo sợ sự bùng phát của virus sẽ xói mòn nhu cầu dầu. Đề xuất trước đó là cắt giảm sản lượng thêm 600.000 thùng/ngày so với hiện nay.

Ngày 2/3 Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết Moscow đang đánh giá đề xuất cắt giảm sản lượng ít hơn do OPEC+ đưa ra, đồng thời không nhận được đề xuất cắt giảm sâu hơn.

Theo một khảo sát của Reuters sản lượng dầu của OPEC giảm trong tháng 2 xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ do sản lượng của Libya giảm bởi phong tỏa các cảng và mỏ dầu đồng thời Saudi Arabia và các thành viên khác vùng Vịnh giảm quá mức theo thỏa thuận hạn chế mới.

Giá dầu đã giảm hơn 20% kể từ đầu năm nay, bất chấp OPEC+ cắt giảm sản lượng khoảng 1,7 triệu thùng/ngày theo thỏa thuận có hiệu lực đến hết tháng 3/2020.

Vàng tăng trở lại

Vàng tăng gần 1% trong phiên qua, phục hồi sau khi sụt giảm 1 ngày lớn nhất trong gần 7 năm, do khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác nới lỏng chính để giảm tác động tới nền kinh tế từ sự bùng phát virus corona.

Vàng giao ngay trên sàn giao dịch LBMA tăng 0,4% lên 1.591,84 USD/ounce và vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4/2020 trên sàn giao dịch đóng cửa tăng 1,8% lên 1.594,8 USD/ounce.

Trong bối cảnh các thị trường toàn cầu bán tháo trong ngày 28/2, vàng đã giảm hơn 4,5%, ngày sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 6/2013 do các nhà đầu tư thanh lý hợp đồng để chuyển sang ký quỹ trong các tài sản khác.

Ngân hàng Commerzbank cho biết sự sụt giảm giá mạnh vào cuối tuần trước là quá mức. Tình hình virus corona vẫn còn gây ra bất an trên các thị trường nên giá vàng vẫn đang tăng.

Thị trường kỳ vọng về cắt giảm lãi suất trong năm nay, đó là lý do tại sao USD chịu áp lực giảm lớn.

Quặng sắt tăng mạnh sau 4 ngày giảm liên tiếp

Giá quặng sắt của Trung Quốc tăng trong phiên qua do dự trữ đang giảm tại các cảng cho thấy nhu cầu nguyên liệu thô này của các nhà máy thép đang cải thiện, trong khi kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tung ra thêm các biện pháp hỗ trợ kinh tế đã tê liệt.

Quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 5,8% lên 653 CNY (93,7 USD)/tấn, sau khi đạt mức tăng giới hạn một ngày 6% một thời gian ngắn trước khi đóng cửa. Giá quặng sắt trên sàn giao dịch Singapore tăng khoảng 5,6%.

Hoạt động sản xuất và xây dựng tại Trung Quốc đang dần khôi phục sau đợt nghỉ Tết kéo dài, các nhà máy dừng hoạt động và đi lại hạn chế nhằm ngăn sự bùng phát của virus corona.

Nhu cầu thép có thể tăng hơn nữa do kỳ vọng Trung Quốc sẽ tung ra thêm các biện pháp kích thích, sau khi hoạt động của nhà máy tại đây giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng trước bởi dịch bệnh.

Nhưng vẫn còn đó nghi ngờ rằng đã qua hay chưa điều tồi tệ nhất đối với Trung Quốc, nơi chiếm hơn một nửa sản lượng thép thế giới và khoảng một nửa nhu cầu tổng thể.

Các nhà phân tích của Nomura cho rằng chính sách hạn chế của Trung Quốc và sự cân bằng tình trạng thanh toán đang xấu đi, cùng với các yếu tố khác có thể ngăn cản Bắc Kinh mạnh tay tung ra các biện pháp kích thích lớn.

Thép cây trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 2%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 2,6%. Thép không gỉ tăng 1%.

Thị trường cà phê: Giá biến động tăng trên cả hai sàn

Chốt phiên đầu tuần 02/3, giá cà phê đều tăng trên cả hai sàn, cụ thể giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 05/2020 tăng 8 USD (0,62%) chốt 1.291 USD/tấn, kỳ hạn tháng 07/2020 cũng tăng 8 USD (0,61%) chốt 1.310 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng mạnh hơn, kỳ hạn tháng 05/2020 tăng 4,25 cent (3,82%) chốt 115,60 cent/lb, kỳ hạn tháng 07/2020 cũng tăng 4,25 cent (3,75%) chốt 117,50 cent/lb.

Sáng 03/3 thị trường khu vực Tây Nguyên mua xô với mức giá 32,3– 32,5 triệu đồng/ tấn. Tỷ giá Vietcombank mua chuyển khoản: 1 USD = 23.150 VND.

Các thị trường cà phê tiếp tục biến động trong sự suy yếu chung của kinh tế toàn cầu do lo ngại dịch bệnh SARS-CoV-2 lây lan chưa thấy điểm dừng, chứng khoán sụt giảm, giao thương đình trệ. Triển vọng giá cà phê suy yếu kéo dài còn do Brasil sắp bước vào thu hoạch vụ mùa cà phê mới năm 2020 với dự báo được mùa và tỷ giá đồng Reais đang ở mức thấp kỷ lục hỗ trợ đẩy mạnh bán ra.

Theo Cơ quan quản lý cà phê và ca cao thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, năm 2019 nước này đã đạt sản lượng lớn nhất trong 12 năm qua với gần 10.000 tấn cà phê. Đây là kết quả của chương trình phát triển các loại cây trồng này được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp, bao gồm cải tạo các khu vực trồng trọt và cải thiện kĩ thuật canh tác, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và gia tăng xuất khẩu, đồng thời giúp tăng thu nhập cho nông dân tham gia trồng và thu hoạch cà phê. Sản lượng thu hoạch dự kiến cho năm 2020 là 10.000 tấn và năm 2030 là 30.000 tấn. Sản lượng cà phê của Cuba đã từng đạt kỉ lục vào những năm 1960 khi hòn đảo Caribbean từng thu hoạch khoảng 60.000 tấn mỗi năm và có hơn 167.000 ha dành cho hạt cà phê chứa nhiều hương thơm.

Theo Bộ Nông nghiệp Kenya, Chính phủ Kenya đang thực hiện các can thiệp về thể chế, pháp lý và dịch vụ hỗ trợ nhằm xóa bỏ các xu hướng tiêu cực trong ngành cà phê, góp phần thúc đẩy sản xuất cũng như tăng cường tiêu thụ sản phẩm này. Kenya hiện sản xuất 44.000 tấn cà phê, ít hơn rất nhiều so với 140.000 tấn/năm vào cuối những năm 1980. Ngành công nghiệp cà phê ở Kenya tiếp tục phải đối mặt với khó khăn khi nông dân trồng cà phê chuyển sang các loại cây trồng khác để phục vụ cho các hoạt động kinh tế, các trường hợp trộm cắp cà phê và vấn đề tiếp thị đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành cà phê. Chính phủ Kenya đang hướng tới mục tiêu tăng sản lượng lên hơn 100.000 tấn mỗi năm vào năm 2022. Quỹ cà phê cherry (Cherry fund advance) dự kiến sẽ đóng vai trò lớn trong việc cải thiện tài chính và sản xuất của nông dân, khi họ có thể tiếp cận khoản vay tạm ứng từ nhà nước tương đương với thu nhập hàng năm của họ để đáp ứng nhu cầu tài chính định kỳ. Ngoài ra, nước này cũng đang nỗ lực tìm kiếm thị trường mới ở Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và các nước châu Phi cũng như củng cố các thị trường truyền thống như Mỹ và châu Âu.

Cuộc thi thường niên Cup of Excellence (COE) có lịch sử 20 năm quy tụ tranh tài các mẫu cà phê trên khắp châu Mỹ Latinh và châu Phi đã được khởi tranh vào ngày 06 tháng 2 năm 2020, cuộc thi lần đầu được tổ chức tại Ethiopia với kỷ lục 1.459 mẫu cà phê tham dự. Danh sách 1.459 mẫu cà phê sẽ được ban giám khảo quốc gia đưa xuống 150 và ban giám khảo quốc tế sẽ đánh giá 40 lô có điểm cao nhất. Những loại cà phê này sau đó sẽ được chuyển sang đấu giá trực tuyến cho tất cả các thành viên của Alliance for Coffee Excellence vào thứ Năm, ngày 28 tháng 5. Cuộc thi năm ngoái được tổ chức tại El Salvador, chiến thắng thuộc về trang trại Santa Rosa (Ecuador) với 90,57 điểm.

Cuộc thi COE rất nghiêm ngặt, với các đánh giá thử thách được thực hiện trong suốt ba tuần bởi các chuyên gia trong ngành: đầu tiên là Ban giám khảo quốc gia gồm khoảng một chục bồi thẩm viên có trình độ từ nước xuất xứ, và sau đó là Ban giám khảo quốc tế, bao gồm khoảng 20-25 người có kinh nghiệm Hội thẩm từ khắp nơi trên thế giới.

Lượng cà phê Robusta xuất khẩu của đảo Sumatra, Indonesia trong tháng 2 tăng 67.986 bao, tương đương 50,5% so với cùng kỳ vụ trước, đạt mức 202.498 bao, nâng tổng lượng xuất khẩu 5 tháng đầu vụ này lên con số 1.300.767 bao, tăng 410.942 bao, tương đương 46,18% so với cùng kỳ vụ trước.

Về cà phê Việt Nam:

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong 15 ngày đầu tháng 02/2020 đạt 88,3 nghìn tấn, trị giá 147,73 triệu USD tăng 236,7% về lượng và tăng 221% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 02/2019. Trong khi đó, giá xuất khẩu bình quân cà phê trong 15 ngày đầu tháng 02/2020 đạt mức 1.672 USD/tấn, giảm 4,5% so với 15 ngày đầu tháng 01/2020 và giảm 4,7% so với 15 ngày đầu tháng 02/2019. Việc thu mua cà phê trong nước gặp khó khăn do giá giảm, người trồng không muốn bán ra với giá thấp như hiện nay. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, thời tiết không thuận lợi đã gây thiệt hại lớn, nhất là đối với cà phê Arabica. Theo ước tính khoảng 150 ha trong tổng số 500 ha cà phê của xã Đạ Sar và 300 ha cà phê của xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại nghiêm trọng do sương muối.

Tại Tây Nguyên, vụ mùa 2019/20 đối mặt với tình trạng hạn hán, dẫn đến sản lượng giảm. Mùa khô tại Tây Nguyên kéo dài dẫn đến nước tưới cho diện tích cây cà phê ngày càng khan hiếm, việc áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước được xem là yêu cầu cấp bách để duy trì phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nhất là với các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây cà phê.

Chương trình hợp tác công tư trong lĩnh vực cà phê giữa Công ty Nestlé và Bộ Nông nghiệp & PTNT triển khai 10 năm qua tại Việt Nam đã có kết quả tích cực. Đây là chương trình triển khai tại hơn 10 quốc gia thuộc các khu vực trồng cà phê trọng điểm trên thế giới.

Mô hình giống cà phê nuôi cấy mô mới kết hợp với các biện pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ đã cho những vụ cà phê năng suất lên đến 5-7 tấn/ha, cao gấp 2-3 lần cà phê cũ và thậm chí bằng năng suất lúa, cao hơn năng suất trung bình của cả nước là 2,6 tấn/ha. Thông qua các chương trình tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, quản lý cỏ dại, dịch hại, tưới tiêu và cung cấp cây giống giúp giảm chi phí nhưng vẫn tăng năng. Hoạt động hỗ trợ tái canh của dự án cũng đóng góp rất lớn vào mục tiêu tái canh tổng diện tích cà phê già cỗi cần trồng thay thế và chuyển đổi là 130.000ha trên tổng diện tích cà phê gần 650.000ha. Trong số các nước đang triển khai dự án cùng với Brazil, dự án tại Việt Nam được đánh giá có quy mô lớn và thành công nhất. Đến nay, dự án đã phát 36 triệu cây giống và khoảng 240.000 lượt nông dân được tập huấn. Việt Nam được tập trung hỗ trợ nhiều nhất với 9/20 triệu cây giống nuôi cấy mô, chiếm 30% nông dân được tập huấn trên quy mô toàn cầu của chương trình.

Tình hình tồn kho cà phê trên sàn:

Lượng cà phê Arabica chế biến ướt được sàn New York cấp chứng nhận hôm thứ 6 ngày 28/2 đăng ký ở mức 2.139.149 bao, tăng 1.266 bao so với hôm 27/2, với 89,6% tương đương 1.916.933 bao nằm tại Châu Âu và 10,4% còn lại tương đương 222.216 bao nằm tại Mỹ. Trong khi đó, không có hàng đang chờ để được cấp chứng nhận.

Tính đến thứ Hai ngày 24/02, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm 680 tấn, tức giảm 0,45% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở 151.710 tấn (tương đương 2.528.500 bao, bao 60 kg).

 Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC):

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) mới nhất từ ​​thị trường cà phê Aarabica ở New York cho thấy, tính đến thứ Ba ngày 18/02, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã gia tăng vị thế bán ròng ngắn hạn thêm 12,92% so với tuần thương mại trước đó, lên đăng ký bán ròng ở 16.523 lô, tương đương 4.684.197 bao và có khả năng đã được tăng thêm sau giai đoạn thương mại tổng thể đi ngang kể từ sau đó.

Báo cáo CFTC mới nhất từ ​​thị trường cà phê Robusta tại London cho thấy, tính đến cùng kỳ báo cáo, đầu cơ ngắn hạn của các Quỹ quản lý tiền đã tăng vị thế bán ròng thêm 5,5 % so với tuần thương mại trước đó, lên đăng ký bán ròng ngắn hạn ở 39.604 lô, tương đương 6.600.667 bao và có khả năng đã được tăng thêm sau giai đoạn thương mại có phần tiêu cực kể từ sau đó.

VICOFA tổng hợp (Nguồn: ICO, Reuters, Agroinfo, scasa.co.za, tincaphe, giacaphe.com, cafeF)