BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/6/2021

Chứng khoán Mỹ

Chỉ số blue-chip Dow đóng cửa chỉ giảm 23,34 điểm, tương đương ít hơn 0,1%, ở mức 34.577,04 điểm, sau khi giảm 265 điểm ở mức thấp nhất trong phiên. S&P 500 giảm 0,4% xuống 4.192,85 điểm và Nasdaq Composite giảm 1% xuống 13.614,51 điểm.

S&P 500 đang thấp hơn khoảng 1% so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được hồi đầu tháng trước, nhưng lại đã bị mắc kẹt quanh các mức này trong khoảng 2 tuần qua. Trong năm nay, S&P 500 đã tăng hơn 11%.

Merck và Dow Inc. là 2 công ty khởi sắc nhất trong Dow Jones, cổ phiếu đều tăng hơn 2%. Các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng và tiện ích là những ngành tăng điểm nhiều nhất trong số 11 ngành thuộc S&P 500, trong khi ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ ảnh hưởng đến thị trường, lần lượt giảm 1,2% và 0,9%.

Cổ phiếu của General Motors đã tăng gần 6,4% sau khi công ty cho biết họ kỳ vọng kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2021 sẽ "tốt hơn đáng kể" so với dự báo trước đó.

Về mặt số liệu kinh tế, tăng trưởng việc làm lĩnh vực tư nhân trong tháng 5 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 1 năm khi các công ty thuê gần 1 triệu công nhân, theo một báo cáo hôm thứ Năm từ ADP. Tổng số người được thuê trong tháng đạt 978.000, một bước nhảy vọt so với con số 654.000 của tháng 4 và mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2020. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones dự đoán con số là 680.000.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 29/5 là 385.000, so với ước tính của Dow Jones là 393.000. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên số người thất nghiệp giảm xuống dưới 400.000 người kể từ những ngày đầu của đại dịch. Ngoài ra, kinh tế Mỹ tạo thêm 266.000 việc làm vào tháng 4.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi biến động của các cổ phiếu meme, đặc biệt là chuỗi rạp phim AMC Entertainment. Cổ phiếu đã giảm tới 30% sau khi tăng gấp đôi trong phiên trước đó, nhưng mức tăng giảm bớt khi AMC cho biết họ đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu chỉ vài giờ trước, thu về 587 triệu USD. Cổ phiếu kết thúc ngày giảm khoảng 18%.

Các cổ phiếu meme khác cũng chịu áp lực vào thứ Năm. Bed Bath & Beyond giảm hơn 27%. SoFi Social 50 ETF (SFYF), theo dõi 50 cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất trên nền tảng môi giới nhỏ lẻ của SoFi, đã giảm hơn 6%.

Giá dầu duy trì vững

Giá dầu duy trì vững sau 2 phiên tăng liên tiếp lên mức cao chưa từng thấy trong 1 năm, sau số liệu tồn trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm mạnh, trong khi tồn trữ nhiên liệu tăng hơn so với dự kiến.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/6, dầu thô Brent giảm 4 US cent, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2019 trong đầu phiên giao dịch và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2 US cent xuống 68,81 USD/thùng, trong phiên trước đó tăng 1,5% lên 69,4 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Trong tuần trước, tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,1 triệu thùng so với dự kiến giảm 2,4 triệu thùng, trong khi tồn trữ xăng tăng 1,5 triệu thùng và tồn trữ sản phẩm chưng cất tăng 3,7 triệu thùng.

Giá dầu tăng trong mấy ngày qua do kỳ vọng từ các nhà dự báo, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh rằng nhu cầu dầu sẽ vượt cung trong nửa cuối năm 2021.

Ngoài ra, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân Tehran chậm lại, điều này làm giảm bớt kỳ vọng nguồn cung dầu Iran sẽ trở lại thị trường trong năm nay.

Giá vàng giảm hơn 2%, bạch kim thấp nhất 2 tháng

Giá vàng giảm 2,3% do số liệu việc làm và dịch vụ của Mỹ tốt hơn so với dự kiến, thúc đẩy đồng USD tăng cao khiến vàng trở nên kém hấp dẫn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,9% xuống 1.871,91 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20/5/2021 (1.864,39 USD/ounce) và vàng kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn New York giảm 1,9% xuống 1.873,3 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,7%, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng.

Đồng thời, giá bạch kim giảm 2,7% xuống 1.156,96 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2021.

Giá cà phê hai sàn đảo chiều giảm

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 12 USD, xuống 1.589 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 11 USD, còn 1.616 USD/tấn, mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình. 

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 3,55 cent, xuống 157,6 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 3,50 cent, còn 159,65 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô nội địa tại Đaklak giảm còn 35.000 – 35.100 đồng/kg.

Đồng Real tăng thêm 0,07 %, tỷ giá lên ở mức 1 USD = 5,0770 Real do sự lạc quan chung của nền kinh tế thế giới khi số lượng người được tiêm chủng vắc-xin ngày càng nhiều. Đặc biệt, WHO thông báo sẽ phân phối 25 triệu liều ngay trong tháng này qua cơ chế “Tiếp cận toàn cầu với vắc-xin ngừa Covid-19” (COVAX) .

Giá cà phê Robusta đảo chiều giảm sau chuỗi tăng tới hơn 8% là sự tất yếu của thị trường. Nhà đầu tư cần củng cố vị thế trước khi áp lực bán hàng vụ mới của Brazil, Indonesia bắt đầu gia tăng.

Nếu thị trường cà phê London tiếp tục giảm giá sẽ diễn ra tình trạng giá chênh lệch trừ lùi sẽ co lại. Nếu giá London và New York tiếp tục giãn ra thì chênh lệch trừ lùi tiếp tục giãn ra. Nghĩa là, giá sẽ không còn tăng như hiện nay mà tiến hành giảm nhiều hơn, có thể giảm 70 USD đến 100 USD trong tương lai gần. Ngay khi hợp đồng tháng gần nếu thiếu hàng sẽ siết hàng cao hơn ở phía xa.

Xét về kỹ thuật, giá cà phê London và New York vẫn còn các đợt tăng ở phía xa nhưng trong ngắn hạn từ nay đến cuối tháng thời tiết Brazil thuận lợi để phát triển vụ mùa. Vì thế, người ta lo ngại giá cà phê London và New York đã đạt đỉnh rất gần. Sau khi đi lên từ khu 110,00 cent vào những ngày cuối năm 2020 đạt khu đỉnh 160,00 - 165,00 cent vừa qua là đỉnh của sóng 03. Người ta kỳ vọng giá sẽ khó vượt khu 167,00 – 168,00 cent, từ đây thị trường rất dễ sửa giá giảm về dưới khu 160,00 cent, thậm chí mức 149,00 cent là mức hỗ trợ tương đối cứng. Nếu giữ được khu này thị trường còn cơ hội tăng.

Ngay khi đó giá có thể sẽ đi xa hơn, giảm về khu sàn dưới 120,00 cent. Thậm chí một số lệnh mua khống có thể cháy tài khoản nếu thị trường đảo chiều giảm trở lại khi thông tin Brazil không có hiện tượng tuyết rơi. Sau khi sửa giá người ta vẫn kỳ vọng vụ 2022/23 giá có thể lên khu 200,00 cent. Như vậy, trong ngắn hạn thị trường đã đạt đỉnh và rất dễ sửa giá giảm, xu hướng tăng giá ở phía xa vẫn còn.

Năm nay là năm thành công cho các nhà xuất khẩu khi họ mở các hợp đồng fix, mặc dù lượng fix của họ chỉ bằng 30% so với hàng năm và mở fix trong ngắn hạn. Ngay khi đó trong 02 năm trước họ mở các hợp đồng dài hạn và đã bị cháy tài khoản khi giá liên tục xuống. Ngược lại năm nay giá đi lên cao, nhiều Doanh nghiệp đã có thể kiếm lợi nhuận nhưng so với mất mát của hai năm trước thì chưa thể bù đắp.

Cà phê Arabica của Brazil thu hoạch khoảng 10 - 15% so với hàng năm và Robusta thu hoạch khoảng 30 - 40% tại thời điểm hiện nay, cho thấy lượng cà phê của Brazil đang đưa ra thị trường và cần chốt hàng khá lớn gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn và bán thanh lý do giá ở mức cao.

Theo dự báo thời tiết của hãng Somar ở Brazil, sẽ có một khối khí lạnh đầu mùa đi vào miền nam và sẽ gây mưa trên các khu vực trồng cà phê chính của Brazil vào đầu tuần tới cũng góp phần kéo giá cà phê kỳ hạn sụt giảm.

Brazil cũng đang lo ngại về các yếu tố khủng hoảng nguồn nước cũng như các thông tin tiêu cực về vận chuyển hàng hóa trở nên đắt đỏ, không riêng cà phê mà các hướng vận chuyển nông sản khác như đường thô, lúa mì, bông vải...đều trở nên khó khăn hơn trong việc giao thương tại các quốc gia.

Tại thị trường cà phê Việt Nam, giá xuất khẩu cà phê trừ lùi có tín hiệu giãn ra khi sàn kỳ hạn London tăng. Mặc dù các thương gia lo ngại yếu tố nguồn cung đang trong thời gian khủng hoảng, khi việc giao thương xuất khẩu đang ngày một bị hạn chế và giá cước tăng cao. Điều này đã dấy lên làn sóng lo ngại về nguồn cung cà phê nói riêng và nhiều hàng hóa nông sản khác nói chung. Giá xuất khẩu tại Việt Nam chào mua loại G2, 5% đen vỡ đang được chào trừ lùi khu 30 - 40 USD theo hợp đồng tháng 09, giãn ra so với tuần trước chỉ 20 -25 USD.

Mặc dù giá cà phê trên sàn kỳ hạn London tăng cao nhưng giao thương tại thị trường Việt Nam hiện nay dường như không có các giao dịch chào mua tham gia từ phía người bán hàng và nhu cầu mua rất yếu. Tuy nhiên, nông dân đang cầm lại hàng số lượng ít và giao thương trở nên khó hơn, vì thế một số người mua hàng đang chuyển sang mua tại thị trường Indonesia.

Tại Indonesia, giá cà phê Robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 60 USD/tấn hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2021, giảm so với mức cộng 110 USD/tấn hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2021 cách đây 1 tuần. Trong tháng 5/2021, tỉnh Lambung Indonesia đã xuất khẩu 5.575,5 tấn cà phê robusta, giảm gần 41% so với tháng 5/2020.

Theo khảo sát của Tổ chức Lao Động quốc tế (ILO), dự kiến sẽ có 205 triệu người thất nghiệp trong năm 2022, tăng so với 187 triệu người năm 2019 và thấp hơn mức 220 triệu người năm 2020 và 2021.

VICOFA tổng hợp