BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/01/2022

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày giảm 392,54 điểm, tương đương 1,07%, ở mức 36.407,11 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu đạt mức kỷ lục trong ngày trước đó trong phiên. S&P 500 giảm 1,94% xuống 4.700,58 điểm. Nasdaq chứng kiến ​​mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 2, mất 3,34% xuống 15.100,17 điểm.

Lợi suất trái phiếu cũng tăng vọt, gây áp lực lên thị trường, sau khi biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ngân hàng trung ương đã thảo luận về việc cắt giảm bảng cân đối kế toán ngay sau khi nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Fed hiện đang giảm dần quy mô của chương trình mua trái phiếu và đã cho thị trường biết rằng sẽ tăng lãi suất ngay sau khi kết thúc kế hoạch trên vào tháng 3. Nhưng thị trường đang chờ đợi những dấu hiệu từ Fed về những gì họ sẽ làm với bảng cân đối kế toán gần 9 nghìn tỷ USD. Biên bản cho thấy các quan chức đang xem xét việc thu hẹp bảng cân đối kế toán cùng với việc tăng lãi suất như một cách khác để siết chặt chính sách.

Cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn tiếp tục sụt giảm, trong đó Netflix và Alphabet đều mất ít nhất 4%. Meta Platforms và Microsoft đều mất hơn 3% và Apple giảm 2,7%.

Saleforce giảm 8,2% sau khi UBS hạ cấp cổ phiếu. Công ty cũng hạ cấp Adobe, khiến cổ phiếu của họ giảm 7,1%. Trong số các nhà sản xuất chip, Advanced Micro Devices và Nvidia đều giảm khoảng 5%.

Honeywell và Caterpillar chỉ ghi nhận mức tăng nhỏ trong bối cảnh thị trường bị bán tháo. Thành viên Pfizer thuộc Dow tăng 2% sau khi các nhà phân tích tại Bank of America nâng hạng cổ phiếu.

Giá dầu tăng ngay cả khi OPEC+ tăng sản lượng

Giá dầu tăng ngay cả sau khi các nhà sản xuất OPEC+ duy trì mục tiêu tăng sản lượng trong tháng 2 và tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng bởi nhu cầu giảm khi số ca nhiễm Covid-19 tăng lên.

Chốt phiên 5/1, dầu thô Brent tăng 80 US cent hay 1% lên 80,8 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 86 US cent hay 1,1% lên 77,85 USD/thùng.

Thị trường đã giảm bớt mức tăng vào cuối ngày sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ công bố biên bản cuộc họp mới nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể phải tăng lãi suất nhanh hơn so với dự đoán của thị trường.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 2,1 triệu thùng, một phần do ưu đãi thuế cho các nhà sản xuất để giảm lượng tồn kho trước cuối năm.

Tuy nhiên, tồn kho xăng tăng hơn 10 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 4,4 triệu thùng. Các nhà phân tích trích dẫn nhu cầu yếu trong tuần cuối năm 2021 khi mọi người lo lắng về biến thể Omicron.

Mỹ đã báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm Covid-19 trong ngày 3/1, cao nhất trong ngày với bất cứ quốc gia nào trên thế giới và gần gấp đôi mức đỉnh tại Mỹ thiết lập một tuần trước đó. Tổng sản phẩm được cung cấp đã giảm mạnh, mặc dù 4 tuần qua đã chứng kiến nhu cầu mạnh hơn so với cùng kỳ hai năm trước, khi đại dịch bùng phát.

Các nhà sản xuất OPEC+ trong ngày 4/1 đã đồng ý bổ sung 400.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng 2, như họ đã thực hiện mỗi tháng kể từ tháng 8.

Tuy nhiên, các nhà phân tích Barclays cho biết OPEC+ sẽ phải vật lộn để đạt được mục tiêu đó, vì các thành viên gồm Nigeria, Angola và Libya gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của USD và lo lắng về biến thể Omicron lây lan nhanh chóng, khi tập trung chuyển sang lạm phát trước khi Cục dự trữ liên bang Mỹ phát hành biên bản cuộc họp chính sách mới nhất.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.823,3 USD/ounce, vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2 đóng cửa tăng 0,6% lên 1.825,1 USD/ounce.

Với lạm phát đang tăng trong 6 tháng qua, nhà đầu tư sẽ xem xét biên bản từ cuộc họp tháng 12/2021 của Fed để tìm những dấu hiệu các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số USD giảm 0,4% khiến vàng thu hút những khách hàng nước ngoài. Hơn nữa sức hút các tài sản rủi ro như chứng khoán dịu đi, khi các chỉ số chính của Phố Wall mở cửa giảm bởi các chứng khoán công nghệ.

Cà phê hai sàn tiếp tục trái chiều  

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 28 USD, xuống 2.321 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 23 USD, còn 2.270 USD/tấn, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình. Cấu trúc giá đảo thu hẹp khoảng cách.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York có xu hướng hỗn hợp. Các kỳ hạn giao gần không thay đổi. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 3 vẫn ở 231,75 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 vẫn ở  231,80 cent/lb, trong khi các kỳ hạn giao xa đều tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Cấu trúc giá đảo cũng thu hẹp khoảng cách..

Giá cà phê nhân xô tại Đaklak sáng nay giảm còn 41.500 – 41.700 đồng/kg.

Đồng Reais giảm 0,36 %, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,7100 Reais do lo ngại rủi ro tăng lên sau công bố biên bản họp Fed cho thấy dấu hiệu cắt giảm các biện pháp kích thích và việc nâng lãi suất cơ bản USD có thể nhanh chóng hơn dự đoán của thị trường trước đó.

Giá cà phê Robusta tiếp tục suy yếu do lo ngại các quốc gia châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội vì biến thể Omicron lây lan nhanh, khiến các quán cà phê phải đóng cửa và nhu cầu tiêu thụ sụt giảm.

Trái lại, giá cà phê Arabica có xu hướng điều chỉnh giảm thường thấy ngay sau phiên tăng rất mạnh trước đó. Tuy đã có sự hồi phục nhẹ vào cuối phiên nhưng thị trường vẫn còn tâm lý lo ngại do Brazil xuất khẩu sụt giảm trong tháng 12.

Cho dù các quốc gia sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao ở khu vực Trung Mỹ báo cáo xuất khẩu tháng 12 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhưng điều này đã không khiến thị trường ngạc nhiên, do khối lượng xuất khẩu tháng 12 năm trước quá thấp vì hậu quả của 2 cơn bão Eta và Iota liên tiếp đổ bộ vào khu vực này.

Trong khi đó, USDA ước tính, sản lượng của Brazil sẽ giảm 13,6 triệu bao xuống 56,3 triệu trong niên vụ 2021-2022, trong đó Arabica dự báo sẽ giảm 14,7 triệu bao xuống 35 triệu bao. Theo nhận định của các nhà phân tích tại Tridge, cây cà phê Arabica tại Brazil bước vào chu kỳ năng suất thấp hai năm một lần và ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi. Có khả năng phải mất vài mùa vụ để sản xuất cà phê của Brazil trở lại bình thường vì có thể mất tới 5 năm để cây cà phê trưởng thành.

Bên cạnh sự sụt giảm sản lượng, các nhà xuất khẩu Brazil cũng gặp nhiều trở ngại trong việc thuê tàu chở hàng và container, trong khi các chuyến hàng thường xuyên bị hoãn và hủy từ các công ty vận chuyển.

Các nhà phân tích cho biết: “Khả năng điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn trong năm tới là không thể phủ nhận. Brazil đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong năm 2021 do mưa lớn, hạn hán và băng giá. Cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức các biện pháp phòng ngừa rủi ro của người nông dân trở nên không hiệu quả”

Với nguồn cung giảm, xuất khẩu cà phê của Brazil dự kiến sẽ giảm 11,7 triệu bao từ mức kỷ lục của niên vụ trước xuống còn 30 triệu bao và dự trữ cuối kỳ được dự báo sẽ giảm 500.000 bao còn 2,9 triệu bao.

Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo tăng 1,5 triệu bao lên 165 triệu bao, với mức tăng chủ yếu tại EU, Mỹ và Brazil. Tiêu thụ cà phê của Brazil dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 23,7 triệu bao. Tiêu thụ tăng trong khi sản lượng sụt giảm, tồn kho cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 dự kiến sẽ giảm 6,3 triệu bao xuống 30 triệu bao, mức thấp nhất trong 5 niên vụ vừa qua.

VICOFA tổng hợp