BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/6/2021

Chứng khoán Mỹ tăng điểm

S&P 500 tăng gần 0,5% lên mức cao kỷ lục 4.239,18 điểm và đạt mức cao nhất trong ngày là 4.249,74 điểm, vượt qua mức cao nhất ngày 7/5 sau khi thị trường đi ngang trong một tháng. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 19,10 điểm, tương đương ít hơn 0,1%, lên 34.466,24 điểm. Nasdaq Composite tăng khoảng 0,8% lên 14.020,33 điểm.

Cổ phiếu meme GameStop giảm 27% ngay cả sau khi công ty đề nghị cựu giám đốc điều hành Amazon Matt Furlong làm tân CEO và cho biết doanh số bán hàng đã tăng 25% trong quý trước. Công ty cũng cho biết có thể sẽ phát hành thêm tới 5 triệu cổ phiếu.

Theo Bộ Lao động Mỹ, giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ mùa hè năm 2008 trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau cuộc suy thoái do đại dịch gây ra. CPI tăng 5% so với 1 năm trước, trong khi các nhà kinh tế dự đoán con số là 4,7%.

Lo ngại lạm phát tăng vọt đã gây áp lực cho thị trường chứng khoán trong tháng trước. Các nhà đầu tư lo ngại giá tăng sẽ làm tăng chi phí cho các công ty, khiến Fed tăng lãi suất và rút lại các chính sách đang được nới lỏng.

Các nhà kinh tế cho biết giá ô tô đã qua sử dụng tăng vọt trong tháng có thể làm "lệch" chỉ số lạm phát. Theo Cục Thống kê Lao động, giá ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng hơn 7%, chiếm 1/3 tổng mức tăng trong tháng. Giá ô tô đã qua sử dụng tăng mạnh có thể phản ánh một hiện tượng tạm thời liên quan đến đại dịch và nguồn cung ô tô.

Một báo cáo khác được công bố hôm thứ Năm cho thấy rằng số đơn xin thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 5/6 là 376.000, so với ước tính của Dow Jones là 370.000. Con số trên vẫn là mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch.

Dầu đạt mức cao nhất 2 năm do dự đoán nhu cầu tăng

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm do lạc quan với nhu cầu kinh tế mạnh, sau tuyên bố thất nghiệp mới của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ làn sóng Covid-19 đầu tiên của nước này trong năm ngoái.

Thị trường thoát khỏi sự sụt giảm một thời gian ngắn sau khi các báo cáo truyền thông cho thấy Mỹ đã dỡ bỏ trừng phạt đối với các quan chức dầu mỏ Iran. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng hoạt động này là thông lệ và không liên quan đến các cuộc đàm phán với Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân năm 2015.

Chốt phiên 10/6, dầu thô Brent tăng 30 US cent hay 0,4% lên 72,52 USD/thùng, đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5/2019, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 33 US cent hay 0,5% lên 70,29 USD/thùng, đóng cửa cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Số lượng người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm trong tuần trước xuống mức thấp nhất trong gần 15 tháng trong khi giá tiêu dùng tăng vững trong tháng 5.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho biết nhu cầu dầu sẽ tăng 6,6% hay 5,95 triệu thùng/ngày trong năm nay. Dự báo trong tháng này không đổi tháng thứ hai liên tiếp.

Thị trường này được định giá tương đối nghiêm ngặt và đợt giảm giá giữa phiên qua cho thấy những gì có thể xảy ra nếu Iran hay OPEC+ bổ sung thêm dầu vào nguồn cung toàn cầu.

Vàng tăng sau số liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng tăng sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng trước tăng nhiều hơn dự kiến. Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.893,75 USD/ounce, trong phiên có lúc giá chạm 1.869,46 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 4/6. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tại 1.896,4 USD/ounce.

Số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5 do sự phục hồi kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu trong nước. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống mức thấp nhất trong gần 15 tháng.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá cao cam kết duy trì dòng kích thích ổn định của Ngân hàng trung ương Châu Âu tại cuộc họp chính sách của họ.

Giá cà phê tăng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 3 USD, lên 1.585 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng 3 USD, lên 1.611 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.            

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 1,50 cent, lên 158,70 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng 1,50 cent, lên 160,80 cent/lb, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô nội địa tại Đaklak vẫn giữ mức 34.900 – 35.000 đồng/kg.

Đồng Real tăng nhẹ 0,07 %, tỷ giá lên ở mức 1 USD = 5,0660 Real do sự thận trọng của nhà đầu tư vốn ngoại trước các dữ liệu lạm phát kinh tế Mỹ cao hơn dự kiến khiến USD mất giá so với các tiền tệ mới nổi. Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước bắt đầu thực hiện việc điều chỉnh trước khả năng dự kiến Copom Brazil sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng Real tại phiên họp chính sách tiền tệ vào tuần sau và sự chờ đợi sự biến động chính sách tiền tệ tương tự của thế giới trong tháng này.

Giá cà phê hồi phục nhẹ trên cả hai sàn kỳ hạn do vẫn còn nguyên lo ngại sản lượng vụ mùa Brazil năm nay sụt giảm. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng đàm phán Brexit chưa kết thúc rõ ràng và châu Âu vẫn còn hạn chế xã hội khiến thị trường cà phê Robusta London vẫn thiếu sức đầu tư.

Theo dữ liệu báo cáo của Hải Quan Việt Nam, tháng 5/2021, Việt Nam xuất khẩu được 130.285 tấn cà phê, kim ngạch 243.537.262 USD, giảm 1,4% về khối lượng và giảm 1,2% về kim ngạch so với tháng 4/2021. Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 715.263 tấn cà phê, kim ngạch xấp xỉ 1,3 tỷ USD, giảm 12% về khối lượng và giảm 5,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp FDI xuất khẩu 216.768 tấn, chiếm 30,3% tổng khối lượng xuất khẩu và kim ngạch 455,28 triệu USD, chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Nguyên nhân sụt giảm được cho là do giá cước tàu biển tăng quá cao khiến việc giao hàng bị chậm lại, trong khi lượng hàng tồn kho của nhà nông hầu như không đáng kể.

Các thông tin về nền tảng trên thị trường cà phê vẫn đang hỗ trợ khi lượng mưa xuất hiện tại Brazil không đủ để phục hồi vụ mùa năm nay đang thu hái cho sản lượng thấp. Mưa dự báo xuất hiện và lượng mưa kể từ thứ 6-7 tại vùng Parana và Sul de Minas sẽ làm nhiệt độ xuống thấp nhưng chưa đe dọa về giá.

Tuần tới, Brazil được dự báo sẽ có đợt khí lạnh. Nhiệt độ hiện nay tại các vùng thu hái của Brazil từ 12-22 độ C, ở mức trung bình. Nhiệt độ lạnh nhất được dự báo vào thứ 07 và thứ 02 tới sẽ từ 6-11 độ C tại vùng trồng cà phê Robsuta chính Parana.

Giao thương tại thị trường hàng thực Brazil hiện nay đang vào chính vụ và gặp nhiều bất ổn hơn những năm trước. Nhiều nhà sản xuất bán hàng giao sau thời gian trước khi giá ở khu 110,00-120,00 cent, thì hiện nay giá tăng cao trên 160,00 cent. Họ đang phải thương lượng lại hợp đồng hoặc có thể không tiến hành giao hàng. Một số đại lý nhỏ đang trong tình trạng phá sản (Bankrupt).

Chính phủ Brazil hôm qua đã báo cáo, họ dự kiến sẽ tổ chức cơ cấu một số hợp tác xã và công ty liên doanh để tránh việc hủy giao hàng cũng như phá sản với hơn 50 tỷ Real, tương đương 10 tỷ USD để hỗ trợ cho việc giảm rủi ro hơn 85% giúp các công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Viện Thống Kê Địa Lý và Khảo Sát Brazil (IBGE) báo cáo tiến độ thu hái tại các vùng trồng cà phê chính hiện nay: Minas Gerais chiếm 96,8%, sản lượng vụ 2021/22 đã thu hái 1,4 triệu tấn, tăng 7,9% so với dự kiến vào tháng trước nhưng giảm 30,9% so với vụ 2020/21.

Nông dân Brazil hiện nay đang dần vào chính vụ, sản lượng dự kiến năm nay rơi vào vụ cho năng suất thấp và giá cà phê tăng cao. Hiện nay, hầu như họ đã bán ra trước như thông thường hàng năm của họ, vì thế giao dịch tại thị trường hàng thực không riêng Brazil mà Việt Nam giá giao thương thắt chặt và giá duy trì vững.

Reuters hôm qua đưa tin: khả năng cuối vụ 2021/22 nguồn cung cà phê sẽ bị thắt chặt hơn do sản lượng của Brazil giảm và cầu tăng lên vì mọi người trở lại làm việc và các cửa hàng cà phê cũng hoạt động trở lại sau dịch Covid-19. Đầu vụ 2022/23 có khả năng nguồn hàng cà phê tồn kho sẽ bị cạn kiệt. Sản lượng cà phê 2021/22 dự kiến giảm 30% do hạn hán và cũng ảnh hưởng đến vụ 2022/23.

Hãng tư vấn Safras & Mercado hôm qua cho biết tồn kho cà phê Brazil của vụ 2021/22 có thể ở mức 2,48 triệu bao, giảm 57% so với vụ trước và khối lượng xuất khẩu giảm 18% còn 38,3 triệu bao.

VICOFA tổng hợp