BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/6/2021

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 265,66 điểm, tương đương 0,8% xuống 34.033,67 điểm. Chỉ số blue-chip đã giảm mạnh sau tuyên bố của Fed, giảm tới 382 điểm.

Chỉ số S&P 500 mất 0,5% xuống 4.223,70 điểm, kéo theo các lĩnh vực hàng hoá tiêu dùng không thiết yếu và thiết yếu. Trong phiên, có lúc chỉ số này đã giảm tới 1% vì tất cả 11 lĩnh vực đều rơi vào sắc đỏ. Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 14.039,68 điểm, sau khi giảm 1,2% ở mức thấp trong phiên.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hoạch chỉ ra rằng việc tăng lãi suất có thể đến sớm nhất vào năm 2023, sau khi báo hiệu vào tháng 3 rằng họ sẽ không thực hiện cho đến mốc thời gian đó.

Các chỉ số chính đã hồi phục sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày, khi Chủ tịch Jerome Powell cho biết tại cuộc họp báo rằng dot plot (chi tiết dự báo của các thành viên FOMC về việc tăng lãi suất trong tương lai) không nên được coi là "vấn đề quá nghiêm trọng" và rằng việc lãi suất tăng là "tốt trong tương lai."

Ngân hàng trung ương không đưa ra dấu hiệu nào về việc khi nào họ sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu, điều này cũng giúp thúc đẩy thị trường. Fed đã mua 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi sau đại dịch.

Các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa đã phần nào hỗ trợ thị trường. Royal Caribbean tăng gần 2% và Norwegian Cruise Line tăng gần 3% sau khi Wolfe Research nâng hạng cổ phiếu. United Airlines và American Airlines cũng giao dịch tích cực.

Giá dầu Brent lên gần 75 USD/thùng

Giá dầu tăng phiên thứ 5 liên tiếp lên gần 75 USD/thùng, do các nhà máy lọc dầu Mỹ sử dụng thêm kho dự trữ dầu thô để thúc đẩy hoạt động và đáp ứng nhu cầu hồi phục.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/6, dầu thô Brent tăng 40 US cent tương đương 0,5% lên 74,39 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 4/2019 và tăng 5 phiên liên tiếp, dầu thô Tây Texas WTI tăng 3 US cent lên 72,15 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 72,99 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 10/2018. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent tăng 44% được hỗ trợ bởi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+ cắt giảm nguồn cung và nhu cầu hồi phục.

Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, dự trữ dầu thô trong tuần tính đến ngày 11/6/2021 giảm 7,4 triệu thùng, do công suất lọc dầu tăng lên 92,6% - cao nhất kể từ tháng 1/2020, trước ảnh hưởng của đại dịch. Tồn trữ dầu thô giảm mạnh hơn so với dự kiến, do nhu cầu dầu toàn cầu được cải thiện.

Các thương nhân dự kiến giá dầu sẽ duy trì ở mức trên 70 USD/thùng và nhu cầu sẽ trở lại mức trước đại dịch trong nửa cuối năm 2022.

Giá vàng giảm hơn 1%

Giá vàng giảm hơn 1%, sau khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra dự đoán về đợt tăng lãi suất đầu tiên sau đại dịch vào năm 2023.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,1% xuống 1.839,06 USD/ounce, trước đó trong phiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/5/2021 (1.833,65 USD/ounce), trong khi vàng kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn New York tăng 0,3% lên 1.861,4 USD/ounce.

Giá cà phê hai sàn đều tăng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 27 USD, lên 1.600 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 29 USD, lên 1.629 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.            

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 2,15 cent, lên 153,35 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 2,20 cent, lên 155,45 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô nội địa tại Đaklak tăng lên 35.200 – 35.300 đồng/kg.

Đồng Real giảm 0,35 %, tỷ giá lên ở mức 1 USD = 5,0600 Real sau khi đã tăng mạnh trước đó do suy đoán khả năng Copom – Brazil sẽ tăng lãi suất cơ bản đồng Real cao hơn dự kiến tại phiên họp lần này, không chịu ảnh hưởng gì của phiên họp Fed – Mỹ diễn ra cùng thời điểm.

Giá cà phê kỳ hạn bật tăng khi thị trường có thông tin mới hỗ trợ. Bên cạnh Cecafé – Brazil báo cáo xuất khẩu tháng 5 chỉ đạt 2,34 triệu bao, giảm tới 20,5% so với cùng kỳ cho thấy nguồn cung không còn dồi dào, là báo cáo tồn kho tháng 5 của Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) – Bắc Mỹ tăng tháng thứ hai liên tiếp nhưng lại giảm tới 14,7% so với cùng kỳ.

Xét về kỹ thuật khoảng 70% người giao dịch đang ở vị thế mua và chỉ 30% ở vị thế bán. Đặc biệt các nguồn quỹ lớn vẫn giữ vị thế mua khống lớn, họ vẫn kỳ vọng thời tiết Brazil đột ngột thay đổi giúp giá cà phê tăng cao.

Ngay khi chiến lượt mua hàng trên thị trường vẫn chưa lớn, giá tháng gần thấp hơn tháng xa, hàng giao ngay vẫn có thể cung ứng thị trường lúc này. Các mặt hàng khác như hạt tiêu vẫn tăng nhẹ giúp nông dân và doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau khi giảm giá nhiều năm qua.

Người ta kỳ vọng, cà phê là một mặt hàng được nguồn quỹ quan tâm đầu tư lớn có thể tăng lớn ở trung hạn và kỳ hạn xa. Các đợt không khí lạnh tại Brazil vào tuần tới có thể giúp cho cà phê tăng trở lại.

Trên thị trường cà phê London, hợp đồng mở vẫn ở khu 120.000 lô, ngay khi Arabica khoảng 280.000 lô. Như vậy lượng cà phê Arabica cao gấp đôi Robusta. Mặc dù lượng tồn kho của Arabica liên tục tăng lên khoảng 2,5 triệu bao và Robusta vẫn ở khu trên 15.000 lô.

  Dường như lượng tồn kho còn khá lớn có thể bù đắp được cho các hợp đồng giao ngay. Người ta kỳ vọng cà phê là mặt hàng hóa có cơ hội tăng trong năm 2021/2022, đặc biệt khả năng Brazil năm nay có tuyết rơi khá cao, các tay cá cược vẫn đang đổ tiền vào thị trường này giúp cà phê tăng giá trong trung hạn và kỳ hạn xa.

Đồng Real mạnh lên, đã có lúc lên ở mức 4,9xxx/USD và tồn kho vụ cũ không còn nhiều khiến người Brazil giảm bán trong ngắn hạn. Trong khi Fed khẳng định chưa thay đổi lãi suất cơ bản USD, ít nhất cho tới đầu năm 2023, mà chỉ có thể giảm bớt kích thích để ngăn ngừa lạm phát quá mức.

Dự kiến các thị trường cà phê sẽ biến động rất đáng kể trong 2 phiên cuối tuần trước ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn tháng 7 tại sàn New York.

VICOFA tổng hợp