Bản tin thị trường ngày 19/02/2020

Giá dầu ít thay đổi trong phiên vừa qua trong khi nhiều mặt hàng khác biến động mạnh. Các nhà đầu tư hàng hóa trong ngắn hạn sẽ tập trung theo dõi tình hình Covid-19. Mặc dù nhận định diễn biến bất thường sẽ chỉ tạm thời, nhưng lúc này rất khó để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của Covid-19.

Về tình hình giá dầu: Dầu vững giữa 2 tác động trái chiều: Ảnh hưởng bởi virus và nguồn cung từ Libya gián đoạn

Giá dầu gần như không thay đổi trong phiên giao dịch vừa qua trong bối cảnh thị trường lo ngại về ảnh hưởng của dịch do virus corona (Covid-19) đối với nhu cầu mặt hàng này nhưng nguồn cung từ Libya giảm lại ngăn giá đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent tăng 8 US cent lên 57,75 USD/thùng, trong khi dầu Tây Texas (WTI) giữ nguyên ở 52,05 USD/thùng.

Mặc dù số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm, nhưng các chuyên gia toàn cầu lo ngại vẫn còn quá sớm để khẳng định dịch bệnh đã được khống chế. Một số tổ chức, trong đó có Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo về nhu cầu dầu thế giới năm 2020 do virus corona.

Về sản lượng của Libya, do các cảng biển và giếng dầu bị phong tỏa nên sản lượng của nước này đã bị gián đoạn từ ngày 18/1. Trong khi đó, tồn trữ dầu thô của Saudi Arabia giảm 11,8 triệu thùng trong tháng 12/2019 mặc dù xuất khẩu vẫn duy trì đều đặn.

Vàng tái vượt ngưỡng 1.600 USD/ounce, palađi cao kỷ lục mọi thời đại

Giá vàng tăng trên 1% trong phiên vừa qua để đạt trên 1.600 USD/ounce sau khi hãng Apple bất ngờ lên tiếng cảnh báo về tác động của sự bùng phát Covid-19 làm gia tăng mối lo ngại về sự yếu kém của kinh tế toàn cầu, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến với những tài sản có ít rủi ro. Apple cho biết họ khó có thể cung ứng đủ hàng cho tới tháng 3 vì sự bùng phát của coronavirus đang gây áp lực lên chuỗi cung ứng của họ.

Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.601 USD/ounce vào cuối phiên, sau khi có thời điểm đạt 1.605,1 USD/ounce, cao nhất kể từ 8/1/; vàng giao tháng 4/2020 đã tăng 1,1% lên 1.603,6 USD/ounce.

Palađi cũng vọt lên mức cao kỷ lục lịch sử, có thời điểm trong phiên hôm qua đạt 2.592,02 USD/ounce, và kết thúc phiên ở 2.592 USD/ounce (tăng 2,8% so với phiên trước). Nguyên nhân một phần do sự cố sản xuất ở Nam Phi bởi thiếu điện và một số lý do khác.

Thị trường chứng khoán đang chịu áp lực giảm, và vàng được xem là nơi trú ẩn an toàn ở thời điểm này, khi virus corona đang ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

Quặng sắt tăng phiên thứ 6

Giá quặng sắt tại Trung Quốc tiếp tục nối dài chuỗi những phiên đi lên do lo ngại thiếu hụt nguồn cung sau khi hãng Rio Tino giảm dự báo về xuất khẩu quặng sắt từ khu vực Pilbara của Australia.

Trên sàn Đại Liên, quặng sắt hợp đồng giao dịch nhiều nhất giá tăng 1,4% lên 639,5 CNY (91,32 USD)/tấn vào cuối phiên, trong phiên có lúc tăng 2,3%.

Hãng Rio cho biết sẽ cần một thời gian để khôi phục hoạt động khai thác quặng ở khu vực Pilbara trở vè bình thường sau khi trận bão Damien gây thiệt hại một số cơ sở hạ tầng. Rio dự báo xuất khẩu từ Pilbara năm 2020 sẽ đạt 324 triệu đến 334 triệu tán, thấp hơn mức bình thường là khoảng 330 – 343 triệu tấn.

Hãng khai thác quặng lớn khác là BHP Group cho biết sự gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá quặng sắt tăng lên, nhưng cho biết hãng chưa thấy ảnh hưởng lớn từ dịch virus corona đối với kinh doanh của mình.

Lo ngại về nguồn cung cũng đẩy giá quặng nhập khẩu (hàng giao ngay) tăng lên mức cao nhất hơn 3 tuần. Cụ thể, quặng 62% phiên 17/2 có giá 90 USD/tấn.

Thị trường cà phê:

Chốt phiên 18/02, giá cà phê trên cả hai sàn đều giảm điểm, cụ thể giá Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 03/2020 giảm 25 USD (1,94%) chốt 1.265 USD/tấn, kỳ hạn tháng 05/2020 giảm 21 USD (1,6%) chốt 1.293 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica giảm mạnh từ mức cao nhất 3 tuần do hoạt động bán chốt lãi giá. Giá Arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 03/2020 giảm 2,55 cent (2,34%) chốt 106,55 cent/lb, kỳ hạn tháng 05/2020 giảm 2,50 cent (2,25%) chốt 108,85 cent/lb, trước đó lúc đầu phiên giá đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 là 113,38 cent/lb.

Sáng nay 19/02 thị trường khu vực Tây Nguyên mua xô với mức giá 31,8– 32 triệu đồng/ tấn. Tỷ giá Vietcombank mua chuyển khoản: 1 USD = 23.170 VND.

Nhà phân tích cà phê của Rabobank, ông Carlos Mera, cho biết giá cà phê arabica đang trong giai đoạn biến động mạnh, phản ánh thời tiết ở Brazil (cụ thể là tình hình mưa) đang diễn biến thuận lợi. Ông này vừa có chuyến thị sát các khu vực trồng cà phê ở Minas Gerais (Brazil).

Theo báo cáo của Hội đồng Các nhà xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) ngày 11/2, trong tháng 1 Brazil đã xuất khẩu 3,2 triệu bao cà phê, trị giá 438,14 triệu USD, giảm 5,6% so với năm ngoái, trong đó cà phê arabica chiếm 83,2%, cà phê hòa tan chiếm 9,8%, tăng 29,8% so với năm ngoái, cà phê robusta chiếm 6,9%, tăng 48,6% so với năm ngoái. Mỹ và Đức vẫn là những quốc gia tiêu thụ cà phê hàng đầu của Brazil trong khi Hàn Quốc lần đầu tiên lọt vào top 10 thị trường xuất khẩu lớn của quốc gia Nam Mỹ này. Đối với cà phê đặc sản, (loại cà phê có chất lượng cao hơn hoặc được chứng nhận bền vững), Brazil đã xuất khẩu tới 630.900 bao, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, giúp Brazil thu về 108,2 triệu USD với giá trung bình ở mức 172,09 USD/bao. Đáng chú ý xuất khẩu cà phê từ Brazil sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có tốc độ tăng trưởng khá cao, ở mức 6,2%/năm từ năm 2013 đến 2019, chỉ trong năm 2019, Brazil đã xuất khẩu 139.866 bao cà phê sang UAE. Tháng 1/2020 khối lượng xuất khẩu cà phê từ Brazil sang các quốc gia Arab đã tăng 29,1% so với cùng kì năm ngoái lên 121.700 bao 60 kg.

Uganda dự kiến tổ chức Triển lãm cà phê đặc sản quốc tế Trung Quốc tại Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam từ ngày 18 - 22/3. Theo Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA), cà phê là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của Uganda và khoảng 500.000 hộ gia đình phụ thuộc vào sản xuất cà phê. Mỗi năm Uganda xuất khẩu 3.000 - 4.000 tấn cà phê sang Trung Quốc, chiếm khoảng 17% sản lượng của Uganda. Hiện Uganda đang thực hiện lộ trình tăng sản lượng cà phê lên 20 triệu bao vào năm 2025 bằng cách mở rộng diện tích sản xuất cà phê ở các vùng trồng cà phê truyền thống và phi truyền thống, làm trẻ hóa cây cổ thụ và tăng năng suất thông qua việc thúc đẩy Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAPs), nâng cao hiệu quả sử dụng đầu vào và thúc đẩy quá trình bổ sung giá trị ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị cà phê. Uganda định vị sẽ nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê chất lượng cao, sử dụng các nền tảng kĩ thuật số đang phát triển ở Trung Quốc như Alibaba, WeChat, các cuộc triển lãm thương mại khác nhau ở Trung Quốc để tiếp thị, quảng bá cà phê Uganda thay vì phân phối đến các siêu thị hoặc cửa hàng bán lẻ để tìm kiếm người mua.

Tại Indonesia cà phê robusta Sumatran được chào bán với mức cộng 350 – 370 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5, so với mức cộng 250 – 350 USD trong tuần trước. Theo các thương nhân giao dịch đang trở nên bất ổn hơn và ngày càng trầm lắng, điều này có thể tiếp tục cho tới tháng 4. Vụ thu hoạch chính robusta tại Sumatra thường rơi vào gần giữa năm nay, nhưng một số khu vực thường có các vụ nhỏ vài tháng trước đó.

Tại Việt Nam, việc thu mua của các thương lái khó khăn do giá giảm, nông dân không muốn bán với giá thấp mà chờ giá lên để trang trải các chi phí đầu tư. Trong 3 ngày tính đến 7/2/2020, một số vùng cà phê tại các xã Đa Nhim, Đạ Chais và Đạ Sar thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, sương giá phủ trùm nhiều vùng cà phê vào ban đêm và sáng sớm nhưng trưa và chiều gặp nắng rát đã làm cháy lá và cây cà phê nhất là arabica tại vùng này. Ước tính khoảng 150 ha trong 500 ha cà phê của xã Đạ Chais và 300 ha cà phê của xã Đa Nhim bị thiệt hại nghiêm trọng do sương muối.

Do thời tiết không mưa gần đây, vụ 2019/20 các tỉnh Tây Nguyên có thể đối mặt với hạn hán, dẫn tới sản lượng giảm. Hơn nữa sản lượng robusta phong phú từ Brazil sẽ kéo giá ở Việt Nam giảm trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy thích ứng được với biến đổi khí hậu để duy trì sản xuất đang là yêu cầu cấp bách với nông dân và ngành nông nghiệp vùng Tây Nguyên. Niên vụ 2019 vừa qua, năng suất cà phê ở Tây nguyên trong đó có huyện Đăk Hà, KonTum giảm đáng kể, gây thiệt hại lớn cho người trồng cà phê, người dân phải xen canh những cây ngắn ngày để cải thiện đời sống kinh tế. Trước biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, mùa khô Tây Nguyên kéo dài dẫn đến nước tưới cho diện tích cây cà phê ngày càng khan hiếm, việc áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước được xem là yêu cầu cấp bách để duy trì phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nhất là với các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây cà phê.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) mới nhất từ ​​thị trường cà phê Arabica ở New York cho thấy tính đến thứ Ba ngày 28/01, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế mua ròng bớt 52,37%, xuống đăng ký mua ròng ở 6.529 lô, tương đương 1.850.493 bao và có khả năng được giảm thêm sau giai đoạn thương mại tiêu cực hơn kể từ sau đó.

Báo cáo CFTC mới nhất từ ​​thị trường cà phê Robusta tại London cho thấy, tính đến cùng kỳ báo cáo, bộ phận đầu cơ của các Quỹ quản lý tiền đã giảm vị thế bán ròng ngắn hạn bớt 3,48 % so với tuần thương mại trước đó, xuống đăng ký bán ròng ở 24.379 lô, tương đương 4.063167 bao và có khả năng đã được tăng nhẹ trở lại sau giai đoạn thương mại hỗn hợp có phần tiêu cực hơn kể từ sau đó.

Tình hình cà phê tồn kho trên 2 sàn New York và London:

Lượng cà phê Arabica chế biến ướt được sàn New York cấp chứng nhận hôm thứ 6 ngày 14/2 đăng ký ở mức 2.163.109 bao, tăng 1.832 bao so với hôm 13/2, với 89,59% tương đương 1.937.833 bao nằm tại Châu Âu và 10,41% còn lại tương đương 225.276 bao nằm tại Mỹ. Phần lớn lượng hàng ở cả hai kho Châu Âu và Mỹ là cà phê từ Honduras, chiếm tới 71,32%. Trong khi đó, 5.546 bao đang chờ để được cấp chứng nhận, giảm 4.547 bao.

Tính đến thứ Hai ngày 03/02, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận đã giảm thêm 60 tấn, tức giảm 0,04 % so với tuần thương mại trước đó, xuống đăng ký ở 144.990 tấn (tương đương 2.416.500 bao, bao 60 kg).

VICOFA tổng hợp (Nguồn: ICO, Reuters, Agroinfo, scasa.co.za, tincaphe, giacaphe.com, cafeF)