BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/6/2021

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

Dow Jones giảm 533,37 điểm, tương đương 1,6%, xuống 33.290,08 điểm. S&P 500 mất 1,3%, còn 4.166,45 điểm. Cả 2 chỉ số này đều chạm mức thấp trong phiên ở những phút giao dịch cuối cung.

Nasdaq giảm 0,9% xuống 14.030,38 điểm. Các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại dẫn đầu xu hướng giảm điểm ở phiên này.

Trong tuần, Dow Jones giảm 3,5%, S&P 500 và Nasdaq lần lượt mất 1,9% và 0,2%.

Thị trường bị bán tháo mạnh khi khi Chủ tịch Fed St. Louis Jim Bullard cho biết trên CNBC rằng việc Fed sẽ nghiêng quan điểm cứng rắn một chút trong tuần này là điều tự nhiên và đợt tăng lãi suất đầu tiên từ NHTW có thể sẽ đến vào năm 2022. Sự trượt dốc của thị trường bắt đầu diễn ra sau khi Fed đưa ra tín hiệu sẽ thực hiện 2 đợt nâng lãi suất cho đến năm 2023 và nâng kỳ vọng lạm phát trong năm nay.

Những cổ phiếu nhạy cảm với đà hồi phục của nền kinh tế bị bán tháo mạnh. Cả lĩnh vực năng lượng và công nghiệp trong S&P 500 giảm 5,2% và 3,8% trong tuần này, trong khi tài chính và vật liệu giảm hơn 6%. Các nhóm này đã dẫn đầu thị trường trong năm nay nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại.

Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi thông báo Fed khiến đường cong lợi suất phẳng kho bạc phẳng. Điều này có nghĩa là lợi suất của trái phiếu có kỳ hạn ngắn hơn, như trái phiếu kỳ hạn 2 năm, tăng, trong khi lợi suất kỳ hạn dài hơn, chẳng hạn như kỳ hạn 10 năm, giảm. Diễn biến tiêu cực đối với trái phiếu dài hạn phản ánh tâm lý ít lạc quan hơn đối với tăng trưởng kinh tế, trong khi lợi suất kỳ hạn ngắn tăng vọt cho thấy kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Hiện tượng này đang ảnh hưởng đến cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là khi lợi nhuận ngành này có thể bị ảnh hưởng khi chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn thu hẹp. Cổ phiếu của JPMorgan và Bank of America giảm 2% vào thứ Sáu, trong khi Citigroup mất 1,8% và giảm 12 phiên liên tiếp.

Giá hầu hết các loại hàng hoá đã phục hồi một chút vào thứ Sáu sau khi giảm mạnh trong tuần này, trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực kiềm chế đà tăng nóng và đồng USD mạnh lên. Giá đồng, vàng và bạch kim tương lai tăng trở lại vào thứ Sáu, nhưng vẫn giảm mạnh trong tuần.

Thứ Sáu cũng trùng với sự kiện "quadruple witching" diễn ra hàng quý. Đây là khi các quyền chọn và hợp đồng tương lai của chỉ số và cổ phiếu hết hạn. Nhiều người dự đoán thị trường sẽ biến động nhiều hơn sau sự kiện này.

Giá dầu tăng trở lại

Giá dầu tăng và có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, sau khi OPEC cho biết nhóm các nhà sản xuất dự kiến sẽ hạn chế tăng trưởng sản lượng dầu Mỹ trong năm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/6, dầu thô Brent tăng 43 US cent tương đương 0,6% lên 73,51 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 60 US cent tương đương 0,8% lên 71,64 USD/thùng. Cả hai loại dầu có tuần tăng khoảng 1,1%.

Trong phiên ngày 16/6/2021, giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2019 và dầu WTI đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018. Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế bởi mối lo ngại về đại dịch và đồng USD tăng mạnh. Điều này khiến giá dầu trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá dầu tăng cao đã thúc đẩy các công ty năng lượng Mỹ trở lại giếng khoan. Số lượng giàn khoan dầu tăng tuần thứ 8 liên tiếp trong tuần này lên 373 – cao nhất kể từ tháng 4/2020, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co cho biết.

Giá vàng có tuần giảm mạnh nhất hơn 1 năm, palađi , bạc và bạch kim đều giảm

Giá vàng có tuần giảm mạnh nhất hơn 1 năm, do đồng USD tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra triển vọng tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.770,96 USD/ounce, tính chung cả tuần, giá vàng giảm 5,7% và vàng kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 1.769 USD/ounce.

Palađi có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, trong khi giá bạc có tuần giảm hơn 7%. Palađi giảm 1,8% xuống 2.451,68 USD/ounce, bạc giảm 0,2% xuống 25,86 USD/ounce và bạch kim giảm 1,7% xuống 1.040,66 USD/ounce.

Giá cà phê hai sàn điều chỉnh tăng

Kết thúc phiên cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 15 USD, lên 1.584 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 18 USD, lên 1.516 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.            

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 0,35 cent, lên 149,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng 0,35 cent, lên 151,95 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô nội địa tại Đaklak tăng lên 35.200– 35.300 đồng/kg.

Đồng Real giảm 0,93 %, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,0710 Real do việc đẩy mạnh bán cổ phần trong tiến trình tư nhân hóa các công ty nhà nước và sự biến động nói chung của thị trường hàng hóa trước ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn.

Hầu hết các thị trường nói chung đã lấy lại phần nào những mất mát của phiên ngày hôm qua do sự “hoảng loạn” của tâm lý đầu cơ trước suy đoán Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản USD sớm hơn dự kiến.

Theo các nhà phân tích, việc sàn New York hoàn tất hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 7 đã góp phần hỗ trợ giá cà phê hồi phục trở lại vào cuối phiên sau khi đã giảm rất sâu trước đó.

Giá cà phê hồi phục còn có sự hỗ trợ từ báo cáo xuất khẩu tháng 5 giảm tới 52% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ đạt 427.000 bao sau khi Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) – Colombia cho biết đã dở bỏ phong tỏa các đường cao tốc để nối lại việc vận chuyển cà phê ra các cảng xuất khẩu.

Báo cáo cuối tuần chỉ ra rằng, nguồn quỹ cà phê London đã giảm lớn vị mua khống ròng từ mức 33.460 lô tuần trước xuống còn 25.360 lô tuần này, trong tuần qua họ giảm 8.100 lô mua khống ròng chứng tỏ thị trường đã bị sức bán thanh lý và bán kết lãi các hợp đồng đó làm thị trường giảm mạnh.

 Ngay khi người ta lo ngại thời tiết Brazil không có tuyết rơi làm thị trường cà phê yếu. Thời tiết Brazil vùng Minas nhiệt độ đã xuống 5-7 độ C vào ngày hôm qua nhưng không đủ gấy áp lực sương giá. Khả năng các vùng cà phê sẽ lại phát tiển thuận lợi cho vụ mùa năm nay. Các dự báo thời tiết cuối tháng 06 đầu tháng 07 không có đợt không khí nào có thể đe đọa Brazil tại thời điểm hiện nay.

Xét về kỹ thuật giá cà phê New York sau khi đi lên đạt mức 168,65 cent cho hợp đồng tháng 09 thị trường đã giảm về mức sàn dưới 150,00 cent vào vài ngày gần đây. Mục tiêu lúc này mức 140,00 – 145,00 cent đang là mức hỗ trợ chính. Nếu không giữ được khu này thị trường sẽ tìm mức sàn thấp khu 135,00 cent để xây dựng tăng trở lại.

Người giao dịch thận trọng, hiện nay thị trường đang củng cố khu đáy 145,00 – 141,00 cent cho New York trong một vài phiên tới. Nếu thị trường không phá qua khu này giá sẽ được xây dựng tăng lại.

Chênh lệch cà phê Arabica so với Robusta ở khu 78,6 cent, tương đương giá Arabica cao hơn Robusta 1.730 USD/tấn. So với mức 1.900 USD tuần trước thì hiện nay chênh lệch hai thị trường đang bắt đầu co lại. Người ta dự báo khả năng đợt bùng giá vừa qua là do thị trường mua Arabica và bán Robusta nhưng thị trường đang có xu hướng thay đổi họ tiến hành mua Robusta và bán Arabica. Ngay khi tại Việt Nam giá chênh lệch trừ lùi đã trừ 50 - 60 USD, đây là mức trừ lùi thấp và có khả năng tiếp tục giãn ra nếu giá London vững giá và người bán muốn bán nhiều trong khi người mua không muốn mua làm giá nội địa Việt Nam hạn chế đà tăng.

Tại sàn giao dịch cà phê London và New York, hợp đồng mở của sàn vẫn tiếp tục ở mức cao cho cả London và New York nhưng lượng tồn kho của Arabica lại tiếp tục gia tăng lên mức cao ngay khi lượng tồn kho Robusta lại giảm. Điều đó chứng tỏ rằng thị trường đang mua Robusta tại sàn London mà không mua tại nước sản xuất vì chi phí vận chuyển và container khó khăn. Khả năng giá cà phê trên sàn London sẽ tiếp tục xây dựng tăng ngay khi Arabica sẽ hạn chế đà tăng nhiều hơn.

VICOFA tổng hợp