Bản tin thị trường ngày 14/4/2020

Dầu diễn biến trái chiều

Giá dầu diễn biến trái chiều trong phiên, do những tác động tích cực từ thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục toàn cầu của các nhà sản xuất lớn không đủ để xoa dịu những lo ngại hiện tại về sự phá hủy nhu cầu từ đại dịch Covid-19.

Tổ chức OPEC+, gồm OPEC và các nhà sản xuất khác đã đồng ý cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6, hay khoảng 10% tổng nguồn cung toàn cầu.

Chốt phiên 13/4, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 6 tăng 26 US cent, hay 0,8% lên 31,74 USD/thùng, sau khi mở cửa giá đã tăng lên 33,99 USD/thùng. Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 5 giảm 35 US cent xuống 22,41 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 1/4, trong phiên có lúc dầu WTI đã tăng hơn 5%.

Saudi Arabia, Kuwait và UAE đã tình nguyện cắt giảm nhiều hơn so với thỏa thuận, đưa lượng cắt giảm của OPEC+ lên 12,5 triệu thùng/ngày so với mức hiện nay.

Saudi Arabia trong ngày 13/4 đã thiết lập giá bán dầu thô chính thức giao tháng 5, giảm giá sang Châu Á và giữ ổn định đối với dầu thô sang Châu Âu nhưng nâng giá bán sang Mỹ. Trong khi các nhà phân tích nghi ngờ về khả năng tuân thủ của các nhà sản xuất với việc cắt giảm sản lượng, nhất là kể từ khi Mexico cắt giảm ít hơn so với yêu cầu ban đầu. Ngay cả khi thỏa thuận được tuân thủ hoàn toàn, những lo ngại về nhu cầu yếu vẫn hạn chế giá dầu tăng.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia thái tử Abdulaziz bin Salman cho biết các quốc gia trong tổ chức G20 đã cam kết cắt giảm khoảng 3,7 triệu thùng/ngày và việc mua cho kho dự trữ chiến lược sẽ đạt khoảng 200 triệu thùng trong vài tháng tới, đưa tổng lượng dầu cắt giảm lên khoảng 19,5 triệu thùng/ngày.

Tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới giảm khoảng 30% hay khoảng 30 triệu thùng/ngày vì đại dịch Covid-19, tình trạng dư cung vẫn diễn ra.

Bên ngoài OPEC+, Canada sẵn sàng cắt giảm sản lượng và Na Uy cho biết sẽ quyết định cắt giảm trong tương lai gần.

Mỹ, nơi luật chống độc quyền khiến họ khó hành động cùng với OPEC, cho biết giá dầu thấp nghĩa là sản lượng của họ sẽ giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay không cần kế hoạch cắt giảm.

Các nhà phân tích tại Citi đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý 3 và quý 4 lên lần lượt 35 USD và 45 USD/thùng.

Morgan Stanley cũng nâng dự báo giá dầu trong nửa cuối năm nay lên từ 30 tới 35 USD/thùng.

Vàng cao nhất 7 năm

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 năm, do các nhà đầu tư hoảng loạn tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn vì lo ngại thiệt hại tới kinh tế toàn cầu và lợi nhuận của công ty Mỹ từ sự bùng phát virus corona.

Trong phiên, vàng giao ngay đã vượt mốc 1.700 USD, chạm mức cao nhất kể từ tháng 12/2012, đóng cửa tăng 1,7% lên 1.717,36 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 6 của Mỹ tăng 0,5% lên 1.761,4 USD/ounce và đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 2/2013 tại 1.769,5 USD/ounce.

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho lợi nhuận trong quý sụt giảm và dấu hiệu thiệt hại lâu dài từ sự bùng phát của virus corona.

Đánh giá về tâm lý, lượng vàng nắm giữ của SPDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới tăng 0,6% lên 994,19 tấn trong ngày 9/4.

Thép Trung Quốc tăng

Giá thép tại Trung Quốc tăng, với thép thanh dùng trong xây dựng tăng phiên thứ 4 liên tiếp, do hy vọng chính sách tiền tệ thuận lợi sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Các khoản vay mới của Trung Quốc trong tháng 3/2020 tăng mạnh lên 2,85 nghìn CNY (405 tỷ USD) vượt dự báo 1,8 nghìn tỷ CNY, do ngân hàng trung ương bơm thêm thanh khoản và cắt giảm chi phí cấp vốn để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus corona. Các khoản vay của hộ gia đình cũng tăng trở lại lên 989,1 tỷ CNY trong tháng trước từ mức giảm ròng trong tháng 2.

Hợp đồng thép thanh trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 10 đóng cửa tăng 1,7% lên 3.387 CNY/tấn, cao nhất 3 tuần trong phiên hợp đồng này đã tăng khoảng 2,6% lên 3.417 CNY/tấn. Thép cuộn cán nóng tăng 1,6% lên 3.220 CNY/tấn.

Các nhà máy tại Trung Quốc cũng tăng sản xuất do nhu cầu đang phục hồi. Công suất sử dụng tại các lò luyện sắt ở 247 nhà máy thép tăng lên 78,81% kể từ ngày 10/4.

Hợp đồng thép không gỉ giao tháng 6 tăng 1,1% lên 12.510 CNY/tấn.

Quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 0,1% xuống 596 CNY/tấn.

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc cho biết thuế chống bán phá giá tạm thời mà EU áp đặt với một số sản phẩm thép không gỉ của Trung Quốc là quá cao.

Thị trường cà phê:  London tiếp tục nghỉ lễ, New York tăng nhẹ:

Sàn London tiếp tục nghỉ lễ; trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng nhẹ, kỳ hạn tháng 05/2020 tăng 1,15 cent (tương đương tăng 0,97%), chốt 119,75 cent/lb, kỳ hạn tháng 07/2020 tăng 0,85 cent chốt 120,60 cent/lb.

Hôm nay 14/4 thị trường khu vực Tây Nguyên vẫn mua xô với mức giá 29,8– 30 triệu đồng/ tấn như ngày hôm qua. Tỷ giá Vietcombank mua chuyển khoản: 1 USD = 23.380 VND.

Đồng Reais tuy có sự hồi phục nhẹ nhưng chưa thể hỗ trợ gì nhiều cho hàng hóa nông sản, trong khi Brazil đã bắt tay vào thu hoạch vụ mùa cà phê Conilon Robusta mới năm nay tiếp tục gây sức ép lên thị trường cà phê kỳ hạn London.

Trong khi đó, Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) Colombia đã báo cáo sản lượng trong tháng 3 chỉ đạt 806.000 bao,  giảm 11,81% so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng trong 6 tháng đầu niên vụ cà phê hiện tại 2019/2020 đạt tổng cộng 7.412.000 bao, tăng 427.000 bao, tương đương tăng 6,11% so với cùng kỳ niên vụ trước đó. FNC – Colombia cũng đã báo cáo xuất khẩu trong tháng 3 đạt 903.000 bao, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, đưa khối lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu niên vụ cà phê 2019/2020 đạt tổng cộng 6.499.000 bao, giảm 390.000 bao, tương đương giảm 5,66% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cà phê của Indonesia trong tháng 3 đạt 156.827 bao, chủ yếu là cà phê Robusta, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng xuất khẩu 6 tháng đầu niên vụ hiện tại 2019/2020 lên đạt tổng cộng 1.457.594 bao, tăng tới 45,9% so với cùng kỳ niên vụ trước, trong đó xuất khẩu cà phê Robusta từ tỉnh Lampung của Sumatra tăng lên khoảng 9.410 tấn (156,8 nghìn bao 60 kg) vào tháng 3/ 2020, tăng 43% so với 6.563 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia dự kiến tổ chức triển lãm cà phê vào ngày 4 – 7 tháng 6 năm 2020 tại Jakarta Convention Center.

Tại Việt Nam: Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên vào mùa khô năm nay tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng có chiều hướng gia tăng. Hiện tại, các dòng suối, hồ nhỏ đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, khiến nguồn nước tưới cầm chừng…Từ tháng 3 đến 5/2020, mực nước trên các sông hồ ở khu vực Tây Nguyên xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc trong nhiều năm qua, lượng dòng chảy trên các sông khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 25% đến 75%, một số sông thiếu hụt trên 90%. Nguyên nhân dẫn đến khô hạn là do lượng mưa năm 2019 thiếu hụt 20% đến 30% so với lượng mưa những năm trước. Đa số cà phê được trồng ở Tây Nguyên, nơi nông nghiệp chiếm đến hơn 95% lượng nước sử dụng. Do đó, nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp nhất là cây cà phê của nông dân không có nước tưới, nhiều hộ dân đang lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt...

Theo khảo sát của Nestlé, nông dân trồng cà phê đã sử dụng lượng nước cao hơn 60% mức cần thiết trong suốt mùa khô. Do cây cà phê ở Việt Nam được trồng trên diện tích nhỏ từ 2 đến 3 mẫu, các kỹ thuật quản lý quy mô lớn không hiệu quả. Vì vậy, để tiết kiệm nước tưới cho cây Nestle đã có sáng kiến hỗ trợ nông dân tiết kiệm nước bằng việc sử dụng chai nhựa và lon sữa bò. Cụ thể: nông dân có thể đo được lượng nước trong lòng đất bằng cách đặt một chai nhựa ngược xuống đất và theo dõi độ ngưng tụ bên trong, khi các giọt nước ít đi, đó là lúc tưới tiêu lần đầu tiên trong mùa. Sau đó, có thể dùng một lon sữa đặc rỗng đo lượng mưa. Ví dụ, nếu một lon sữa chuẩn chứa 1/6 lượng nước mưa, nông dân sẽ biết rằng các cây cà phê đã nhận khoảng 100 lít nước. Lượng nước tưới sau đó có thể được điều chỉnh cho phù hợp. Theo Nestle, bình thường nông dân trồng cà phê Việt Nam thường sử dụng từ 700 - 1000 lít nước/cây cho mỗi lần tưới, nhưng với phương pháp này chỉ cần dùng 300 – 400 lít tiết kiệm được hơn ½ lượng nước mà vẫn đạt được năng suất như mong muốn.

Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) mới nhất từ ​​thị trường cà phê Aarabica ở New York cho thấy, tính đến thứ Ba ngày 31/3, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã mở rộng vị thế mua ròng lên 8.840 lô, tương đương 2.506.101 bao và có khả năng được mở rộng thêm sau giai đoạn thương mại có phần tích hơn kể từ sau đó.

Báo cáo CFTC mới nhất từ ​​thị trường cà phê Robusta tại London cho thấy, tính đến cùng kỳ báo cáo, đầu cơ ngắn hạn của các Quỹ quản lý tiền đã giảm vị thế bán ròng bớt 0,81% so với tuần thương mại trước đó, xuống đăng ký bán ròng ngắn hạn ở 30.119 lô, tương đương 5.019.833 bao và có khả năng đã được tăng thêm sau giai đoạn thương mại có phần tiêu cực hơn kể từ sau đó.

Về tình hình tồn kho của mặt hàng cà phê:

Tính đến thứ Hai ngày 06/4, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm thêm 1.160 tấn, tức giảm 0,81 % so với tuần thương mại trước đó, xuống đăng ký ở 142.720 tấn (tương đương 2.378.667 bao, bao 60 kg).

Lượng cà phê Arabica chế biến ướt được sàn New York cấp chứng nhận ngày hôm qua đăng ký ở mức 1.903.323 bao, giảm 1.888 bao so với cuối tuần trước, với 90,4% tương đương 1.723.816 bao nằm tại Châu Âu và 9,6% còn lại tương đương 179.507 bao nằm tại Mỹ. Lượng hàng chờ được cấp chứng nhận là 26.608 bao, tăng 3.422 bao so với cuối tuần trước.

VICOFA tổng hợp (Nguồn: ICO, Reuters, Agroinfo, scasa.co.za, tincaphe, giacaphe, tintaynguyen, cafeF)