BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 16-11-2021

Chứng khoán Mỹ giảm điểm

Dow Jones giảm 12,86 điểm, tương đương 0,04%, xuống 36.087,45 điểm.

S&P 500 giảm 0,05 điểm xuống 4.682,8 điểm.

Nasdaq giảm 7,11 điểm, tương đương 0,04%, xuống 15.853,85 điểm.

Lĩnh vực công nghệ, giảm 0,11%, là một trong những lực kéo đi xuống mạnh nhất khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên cao nhất kể từ 27/10. Lợi suất trái phiếu tăng thường ảnh hưởng đến những lĩnh vực tăng trưởng cao như công nghệ.

Cổ phiếu ngân hàng, hưởng lợi từ lợi suất tăng, đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị cho những tác động tiềm ẩn từ việc Fed bắt đầu siết chương trình mua tài sản hàng tháng và một đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào cuối tuần.

“Phố Wall bị gắn hoàn toàn vào những gì xảy ra trên thị trường trái phiếu. Chúng ta bắt đầu thấy lợi suất trái phiếu tăng, sẽ báo hiệu rằng có nhiều lo ngại về việc Fed có chút chậm trễ trong tăng lãi suất và sẽ buộc phải hành động nhanh hơn nhiều, do áp lực lạm phát”, Ed Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nói.

Số liệu ngày 15/11 cho thấy sản xuất tại New York tăng lên 30,9 điểm trong tháng 11, vượt xa dự báo 21,2 điểm.

Tiêu điểm của tuần sẽ là kết quả kinh doanh từ một số hãng bán lẻ lớn như Walmart, Target, Home Deport và Macy’s, kết thúc một mùa báo cáo lợi nhuận quý III tích cực, giúp Phố Wall lập đỉnh nhiều lần.

Doanh số bán lẻ tháng 10 sẽ được công bố ngày 16/11, hé hộ các dấu hiệu ảnh hưởng từ lạm phát đến chi tiêu dùng.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 15/11 là 9,56 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với trung bình 10,96 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Giá dầu diễn biến trái chiều

Giá dầu diễn biến trái chiều, khi các nhà đầu tư lo ngại liệu nguồn cung dầu thô có tăng hay không và liệu nhu cầu có chịu áp lực bởi sự gia tăng gần đây của chi phí năng lượng, đồng USD tăng mạnh và các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, dầu thô Brent giảm 12 US cent tương đương 0,2% xuống 82,05 USD/thùng, trong khi đó dầu thô Tây Texas WTI tăng 8 US cent tương đương 0,1% lên 80,88 USD/thùng.

Giá dầu chịu áp lực giảm bởi đồng USD đạt mức cao nhất 16 tháng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, do các nhà đầu tư lo ngại về nền kinh tế toàn cầu. Đồng USD tăng khiến dầu trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Tuần trước, các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung các giàn khoan dầu và khí tự nhiên trong tuần thứ 3 liên tiếp, do giá dầu thô Mỹ từ đầu năm đến nay tăng 65%.

Đồng thời, Rystad Energy cho biết sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trong tháng 12/2021 dự kiến sẽ đạt mức trước đại dịch (8,68 triệu thùng/ngày), trong khi đó nhu cầu có thể chậm lại do các trường hợp nhiễm virus corona tăng cao và lạm phát.

Tuần trước, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong quý 4/2021 thêm 330.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước, do giá năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến sự hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Giá vàng cao nhất 5 tháng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 5 tháng, do lo ngại lạm phát khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn, ngay cả khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 1.866,03 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York giảm 0,1% lên 1.866,6 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất gần 3 tuần, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Đồng thời, chỉ số đồng USD tăng 0,3% lên mức cao nhất 16 tháng.

Cà phê hai sàn trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm thêm 13 USD, xuống 2.264 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 cũng giảm thêm 13 USD, còn 2.209 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch rất thấp dưới mức trung bình.                       

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York nối tiếp đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng thêm 3,05 cent, lên 222,75 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 cũng tăng thêm 3,05 cent, lên 225 cent/lb, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trungbình. Giá cà phê Arabica New York lên đứng ở mức cao hơn 9 năm rưỡi.

Giá cà phê nhân xô tại Đaklak xuống mức 41.800 – 42.200 đồng/kg.

Thị trường nội địa Brazil, hôm qua nghỉ lễ Ngày Độc Lập (Republic Day), không chỉ giúp cho sàn kỳ hạn New York giảm bớt sức bán phòng hộ từ nhà sản xuất hàng đầu mà còn hỗ trợ cho “gấu đầu cơ” thanh lý, thực hiện quyền chọn tháng 12 trước áp lực của ngày thông báo đầu tiên (FND) 19/11, góp phần khiến giá cà phê Arabica bật tăng tới 18,75 cts, tức tăng 9,19% chỉ trong 3 phiên giao dịch liên tiếp vừa qua.

Dự kiến xu hướng tăng ở New York vẫn còn do lo ngại nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt đã thúc đẩy các quỹ tăng mua. Trong khi đó, báo cáo của Cecafé cho thấy thị trường Brazil có thể chậm giao khoảng 5 triệu bao cà phê đã hợp đồng bán trước cuối năm nay, do giá kỳ hạn lẫn giá nội địa tăng cao khiến nhà nông không muốn giao hàng.

Theo Công ty tư vấn Archer Consulting ở bang Sao Paulo cho biết, Brazil chỉ có thể xuất khẩu 21 triệu bao cà phê trong niên vụ 2021/2022, giảm tới 55% so với niên vụ trước đó, do nguồn cung cạn kiệt. Tuy có ý kiến cho rằng chỉ là sự đồn đoán nhưng cũng khiến đầu cơ quay lại “tranh mua” đẩy giá New York tăng vọt là điều hết sức bất ngờ, cho dù đã khẳng định sản lượng cà phê vụ 2022/23 của Brazil sẽ thất thu nghiêm trọng.

Trái lại, giá cà phê kỳ hạn sàn London tiếp tục chỉnh giảm, sau khi thiết lập mức cao mới 10 năm nhằm hỗ trợ phần nào cho chi phí logistics đang ở mức quá cao.

Theo các thương nhân xuất khẩu ở Việt Nam, giá London tăng cao nhưng người trồng cà phê trong nước chưa được hưởng lợi gì vì nguồn hàng vụ cũ không còn nằm trong tay họ, trong khi vụ mới vừa khởi đầu thu hoạch trong bối cảnh thiếu hụt lượng nhân công tăng cường hàng năm khiến chi phí tiền lương tăng cao.

Báo cáo Arabica cuối tuần chỉ ra rằng trên kỳ hạn nguồn quỹ quản lý tài chính vẫn ở vị thế mua khống ròng 47.908 lô, giảm 3.687 lô so với tuần trước. Chủ yếu hợp đồng bị các nhà đầu cơ bán khống ở mức cao này và chờ giá thấp mua lại.

Như vậy cả London và New York tuần qua mặc dù giá vững nhưng thị trường vẫn bán khống các hợp đồng đã mua và bán khống mới. Điều đó chứng tỏ lượng tồn kho và lượng hàng cầm trên thị trường không nhiều.

Hợp đồng mở trên thị trường cà phê Arabica tăng lên mức 312.143 lô, cao hơn tuần trước 2.112 lô. Điều đó chứng tỏ thị trường cà phê Arabica giá tăng và hợp đồng mở tăng. Một số nhà đầu cơ đang thao túng thị trường bởi các hợp đồng mua khống và bắt người bán giao hàng.

Trên thị trường hàng thực, việc mua bán chậm chạp do thiếu các hợp đồng ráp giữa người mua và người bán vì thế người giao dịch cần thận trọng hiện nay giá ở mức cao và người mua không dám mua để tồn kho thêm vì sợ giá tiếp tục tăng cao người bán không thể thực hiện các hợp đồng đã mua.

Ngay khi đó người bán lại lo ngại, nếu bán ở mức giá này sau đó thị trường sụt giá giảm thì họ sẽ mất một khoảng tiền khá lớn nếu chưa chốt giá. Hầu hết người giao dịch chờ đợi có hàng trong tay mới dám bán ra, mọi thông tin đồn đoán cho cà phê tại thời điểm hiện nay rất hạn chế, vì giá tăng quá mạnh và quá nhanh trên thị trường.

VICOFA tổng hợp