BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 19-11-2021

Chứng khoán Mỹ trái chiều

Dow Jones giảm 60,1 điểm, tương đương 0,17%, xuống 35.870,95 điểm.

S&P 500 tăng 15,87 điểm, tương đương 0,34%, lên 4.704,54 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.701,7 điểm thiết lập hôm 8/11.

Nasdaq tăng 72,14 điểm, tương đương 0,45%, lên 15.993,71 điểm, vượt đỉnh lịch sử 15.982,36 điểm thiết lập hôm 8/11.

Lạm phát vẫn là vấn đề hàng đầu với nhà đầu tư, thị trường chứng khoán ban đầu đi xuống sau bình luận của chủ tịch Fed New York John Williams nói lạm phát đang lan rộng hơn và giá khả năng còn tăng tiếp trong tương lai.

S&P 500 và Nasdaq dần phục hồi vào cuối phiên sáng, với Nasdaq được hỗ trợ bởi Nvidia – cổ phiếu tăng 8,2% sau khi hãng sản xuất chip ghi nhận lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng và dự báo doanh thu quý IV tốt.

Tiêu dùng là lĩnh vực dẫn dắt trong S&P 500, tăng 1,5% nhờ các hãng bán lẻ ghi nhận lợi nhuận quý III tích cực. S&P 500 bán lẻ tăng 2,8%, lập đỉnh lịch sử phiên thứ 3 trong tuần này.

"Tiêu dùng đang mạnh hơn dự báo. Đó là thông tin tốt cho cả quốc gia. Tiêu dùng mạnh hơn phản ánh đà phục hồi kinh tế tốt hơn", theo Mike Zigmont, giám đốc nghiên cứu và giao dịch tại Harvest Volatility Management, New York.

Tuy nhiên, lo ngại liên quan lạm phát và bất ổn liên quan kế hoạch siết chính sách tiền tệ của Fed khiến Phố Wall tuần này không mấy sôi động.

"Chúng ta chắc chắn đã vào vùng quá mua và ổn định tại đây là tốt để thị trường đi lên tiếp", Eric Metz, giám đốc đầu tư tại SpiderRock Advisors, Chicago, bang Illinois, nói.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 18/11 là 11,09 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với trung bình 11,14 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Giá dầu tăng nhẹ

Giá dầu tăng nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần, khi các nhà đầu tư xem xét về việc các nền kinh tế lớn sẽ giải phóng bao nhiêu dầu thô từ kho dự trữ chiến lược.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/11, dầu thô Brent tăng 96 US cent tương đương 1,2% lên 81,24 USD/thùng, trong phiên có lúc chạm 79,28 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 7/10/2021 và dầu thô Tây Texas WTI tăng 65 US cent tương đương 0,8% lên 79,01 USD/thùng, trong phiên có lúc chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2021 (77,08 USD/thùng).

Cơ quan Năng lượng Quốc tế và OPEC cho biết, nguồn cung sẽ nhiều hơn trong những tháng tới, song Washington đã thúc đẩy tốc độ nhanh hơn. Việc đề xuất giải phóng kho dự trữ là một thách thức chưa từng có đối với OPEC, do liên quan đến nước nhập khẩu hàng đầu – Trung Quốc.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm do số liệu thất nghiệp hàng tuần của Mỹ giảm mạnh, thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sớm hơn so với dự kiến, sau số liệu lạm phát mạnh gần đây của Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 1.858,76 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 1.861,4 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng vẫn dao động gần mức cao nhất 5 tháng đạt được trong ngày 16/11/2021.

Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm xuống gần mức trước đại dịch, cho thấy dấu hiệu nền kinh tế hồi phục làm giảm nhu cầu đối với vàng là tài sản trú ẩn an toàn.

Cà phê hai sàn cùng quay đầu sụt giảm

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm 44 USD, xuống 2.212 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 42 USD, còn 2.167 USD/tấn, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.                      

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 3,65 cent, còn 228,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 5,60 cent, còn 229,15 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại Đaklak giảm mạnh xuống mức 40.800 – 41.200 đồng/kg.

Đồng Reais giảm 0,77%, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,5670 Reais do thị trường chứng khoán Brazil phản ứng xấu trước sự khó khăn trong việc phê duyệt PEC. Trong khi USDX nóng lên do sự hồi phục kinh tế Mỹ và điều này cũng có thể tạo ra lạm phát và tăng lãi suất cơ bản sớm hơn.

Giá cà phê trên hai sàn đảo chiều giảm được cho là sự điều chỉnh kỹ thuật do đầu cơ đã mua quá mức, đã đẩy giá kỳ hạn giao ngay lên mức cao hơn 10 năm ở New York và mức cao gần 10 năm tại London. Giá cà phê sụt giảm còn do sự cân đối, điều chỉnh vị thế đầu cơ trước ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn tháng 12 sàn New York (ngày hôm nay 19/11) và ngày thông báo đầu tiên (ngày 25/11), trong khi London cũng kết thúc giao hàng tháng 11 nên áp lực cũng không còn.

Thông tin được cho là đã tác động mạnh lên sàn London vào lúc này là một thương nhân quốc tế tại hai nhà sản xuất cà phê Robusta lớn thứ nhất và thứ ba thế giới ở khu vực Đông Nam Á sẽ giao lô hàng đầu tiên của niên vụ cà phê mới với khối lượng ước khoảng 800 ngàn bao vào cuối tháng 11.

Công ty tư vấn Fitch Solutions dự báo, giá cà phê có thể duy trì cao đến năm 2022, không chỉ vì sản lượng thu hoạch sụt giảm, mà còn nhờ "nhu cầu cà phê, ít nhất là ở châu Âu và Mỹ, sẽ tăng lên trong những tháng tới, khi bình thường mới dần ổn định, nhiều quán cà phê được mở cửa trở lại". Nếu xét về giá cà phê xuất khẩu thì năm 2011 lập đỉnh cao nhất là 2.600 USD/tấn, hiện nay giá cà phê chỉ mới đạt mức 2.350 USD/tấn, còn thiếu 250 USD nữa mới đạt mức đỉnh năm 2011, như vậy giá cà phê vẫn còn cửa để tăng.

Fitch Solutions đã nâng dự báo giá bình quân giá cà phê Arabica năm 2022 từ 1,25 USD/pound lên 1,5 USD/pound. Trong khi mùa thu hoạch cà phê của các nước ở Bán cầu Nam (Brazil, Colombia…) thường từ tháng 5 đến tháng 10, thì Việt Nam thu hoạch cà phê từ tháng 11 hàng năm đến hết tháng 4 năm sau.

Thời điểm này, tuy Việt Nam bắt đầu thu hoạch cà phê, nhưng đang ở thế "một mình một chợ", nên thành hay bại trong xuất khẩu cà phê thời điểm này là nằm trong thế chủ động của các doanh nghiệp cà phê Việt Nam, nếu biết điều tiết khối lượng bán ra hợp lý và biết đàm phán với đối tác để đạt được hợp đồng giá có lợi nhất.

Các chuyên gia khuyến cáo, tranh thủ thị trường đang có mức giá tốt như hiện nay, các nhà sản xuất Việt Nam nên sớm thúc đẩy đưa hàng vụ mới ra thị trường. Bởi nếu muộn hơn, khi Fed tăng lãi suất, đồng thời với sản lượng của Brazil năm sau có thể được mùa sẽ đẩy giá cà phê đi xuống.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Intimex Group cho biết, nhu cầu cà phê trên thị trường trong và ngoài nước vẫn tăng, nhưng lượng xuất khẩu đang giảm do cước tàu tăng cao. Vì vậy tại Việt Nam lượng tồn kho của khách nước ngoài thì nhiều nhưng tồn kho tại các nước sản xuất và tiêu dùng lại giảm. Giá London tiếp tục tăng nhưng giá trừ lùi trên thị trường lại giảm do chí phí vận tải lớn quá nên người mua ép doanh nghiệp Việt Nam.

Dự báo, thặng dư ngành cà phê sẽ không thuộc về nông dân và doanh nghiệp mà thuộc về khâu trung gian phân phối, vì chi phí về logistics đang tăng một cách không bình thường.

Trong khi đó, thiếu hụt lượng nhân công các nơi về thu hoạch cà phê là vấn đề quan tâm lớn của Tây nguyên hiện nay. Điều này đã khiến tiền lương bị đẩy lên rất cao, kết hợp với vật tư đầu vào đang ở mức “ngất ngưởng” khiến nhiều nhà nông thua lỗ.

VICOFA tổng hợp