BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 23-11-2021

Chứng khoán Mỹ trái chiều

Dow Jones tăng 17,27 điểm, tương đương 0,05%, lên 35.619,25 điểm.

S&P 500 giảm 15,02 điểm, tương đương 0,32%, xuống 4.682,94 điểm.

Nasdaq giảm 202,68 điểm, tương đương 1,26%, xuống 15.854,76 điểm.

Trong phiên, Nasdaq và S&P 500 đều chạm đỉnh lịch sử mới nhưng không thể giữ được đến khi thị trường đóng cửa.

Tổng thống Joe Biden ngày 22/11 đề cử Jerome Powell làm chủ tịch Fed nhiệm kỳ tiếp theo và Lael Brainard là phó chủ tịch. Nhiệm kỳ hiện tại của Powell cho thấy sự tích cực với tài sản rủi ro với S&P 500 tăng 69,7% kể từ khi ông được bổ nhiệm.

“Sự đề cử này báo hiệu tính liền mạch chính sách vào thời điểm quan trọng của nền kinh tế”, Arthur Hogan, giám đốc chiến lược thị trường tại National Securities, New York, nói.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm lên cao nhất kể từ đầu tháng 3/2020.

Phó chủ tịch Fed Richard Clarida tuần trước nói tăng tốc siết hỗ trợ có thể đáng được thảo luận trong cuộc họp tháng 12 của ngân hàng trung ương Mỹ. Biên bản cuộc họp tháng 11 dự kiến được công bố ngày 24/11.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 22/11 là 11,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 11,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Giá dầu tăng 1%

Giá dầu tăng trong phiên đầu tuần do các báo cáo rằng OPEC+ có thể điều chỉnh kế hoạch nâng sản lượng dầu nếu các quốc gia tiêu thụ nhiều giải phóng kho dự trữ dầu thô của họ hay nếu đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu.

Chốt phiên 22/11, dầu thô Brent tăng 81 US cent hay 1% lên 79,70 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 81 US cent hay 1% lên 76,75 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu Brent và WTI giảm hơn 1 USD trong đầu phiên giao dịch xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/10.

Các quan chức Nhật Bản và Ấn Độ cùng với Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đang tìm cách giải phóng kho dự trữ dầu thô quốc gia để hạ nhiệt giá dầu.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc thảo luận này, thông báo như vậy có thể đưa ra sớm nhất trong ngày 23/11, nhưng các quan chức Nhà Trắng và Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chưa có quyết định chính thức nào về việc giải phóng kho dự trữ.

Cuộc thảo luận này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ không thể thuyết phục OPEC+ bơm thêm dầu khi các nhà sản xuất lớn cho rằng thế giới không thiếu dầu thô. Trong tháng này OPEC+ đã đồng ý tiếp tục kế hoạch nâng sản lượng 400.000 thùng/ngày từ tháng 12.

Giá dầu tăng sau khi Bloomberg báo cáo rằng OPEC+ có thể thay đổi kế hoạch tiếp tục tăng sản lượng.

Chủ tịch công ty tư vấn Facts Global Energy cho biết việc giải phóng kho dự trữ chiến lược bất kỳ sẽ chỉ ảnh hưởng tới giá dầu trong 2 tới 3 tuần.

Lo lắng về nhu cầu đã xa dần bởi khả năng phong tỏa quốc gia ở Châu Âu, khi khu vực này một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch Covid-19, điều đó có thể gây áp lực lên giá cả.

Giá vàng giảm do USD mạnh lên

Giá vàng giảm hơn 2% do USD mạnh lên sau khi chủ tịch Cục dự trữ liên bang Jerome Powell được đề cử cho nhiệm kỳ thứ 2, thúc đẩy dự kiến rằng ngân hàng trung ương này có thể theo hướng giảm hỗ trợ kinh tế.

Vàng giao ngay giảm 2% xuống 1.807,60 USD/ounce, sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/11 tại 1.804,30 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 2,3% xuống 1.809,3 USD/ounce.

USD mạnh hơn khiến vàng đắt đỏ cho người mua dùng những đồng tiền khác, trong khi lãi suất tăng cũng khiến chi phí giữ vàng cao hơn. Các nhà hoạch định chính sách của FED đang bàn luận về việc liệu có rút hỗ trợ kinh tế nhanh hơn để đối phó với lạm phát hay không, sau khi một trong những quan chức có ảnh hưởng nhất cho rằng ý tưởng này sẽ được bàn tại cuộc họp vào tháng 12.

Cà phê hai sàn trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng thêm 6 USD, lên 2.251 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 1 USD, lên 2.198 USD/tấn, các mức tăng rất nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình. Cấu trúc giá đảo vẫn giữ khoảng cách.                      

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 2,10 cent, xuống 231,30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 cũng giảm 2,10 cent, còn 231,30 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch dưới mức trungbình. Cấu trúc giá đảo duy trì kéo dài giữa các tháng kỳ hạn.

Giá cà phê nhân xô tại Đaklak ở mức 41.400 – 41.500 đồng/kg.

Tuy nhiên, mặc dù đã duy trì màu đỏ trong suốt cả phiên giao dịch nhưng giá kỳ hạn sàn London đảo chiều để lấy lại màu xanh ngay trước lúc đóng cửa. Điều này cho thấy đầu cơ tiếp tục thể hiện mối lo thiếu hụt nguồn cung và tìm cách để thu hút hàng giao ngay về sàn.

Báo cáo cuối tuần qua chỉ ra rằng, nguồn quỹ cà phê trên sàn London và New York vẫn tiếp tục gia tăng thêm vị thế mua khống, đặc biệt London giữ vững vị thế 32.738 lô mua khống. Trong lịch cà phê đã từng đạt mức cao nhất 49.043 lô vào ngày 11/4/2017.

Cách đây gần 04 năm giá cà phê London và New York cùng ở mức cao, London ở khu 2.200 USD bằng thời điểm hiện nay và lượng mua khống lớn đã diễn ra đợt sửa giá giảm. Tuy nhiện hiện nay các đợt sửa giá hạn chế và nguồn quỹ vẫn không thanh lý các hợp đồng này mà tiếp tục gia tăng trên nhiều mặt hàng hóa khác. Thương mại và phi thương mại vẫn tiến hành giữ một lượng hàng mua khống lớn.

Ngay khi trên thị trường cà phê Arabica nguồn quỹ quản lý tài chính vẫn ở vị thế mua khống ròng 55.000 lô so với mức 59.236 lô cao nhất ngày 8/11/2016, cách đây 5 năm thì thị trường cà phê Arabica tại sàn New York nguồn quỹ đã ở vị thế mua gần đỉnh, tuy nhiên biên độ giảm chỉ là tạm thời.

Xu hướng giá tháng 11 sắp qua đi và người ta không thấy mức cao mới vào tháng 11, tuy nhiên tháng 12 và tháng 1 năm tới, khả năng thị trường cà phê New York cùng London sẽ đạt mức cao mới. Như vậy chu kỳ tăng trong tháng 12 còn mạnh, người ta kỳ vọng giá cà phê sẽ còn bức phá, đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ vào chu kỳ tới đây. Khả năng thị trường cà phê thế giới diễn biến phức tạp ngoài tầm kiểm soát.

  Tại các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam, mưa bão đã làm vụ mùa đình trệ, một số vùng cà phê đã bắt đầu bị hiện tượng rụng trái do mưa quá lớn. Hợp đồng hiện nay đang được tính cho tháng 03, giá chênh lệch trừ lùi các công ty mua vào hàng xô thấp hơn sàn London 360/380 USD. Khả năng lên 400 USD nếu giá London tiếp tục tăng cao như hiện nay, điều đó làm giá nội địa Việt Nam khó đạt mức cao dù giá thế giới tăng. Trong khi đó, giá nhân công tăng, phân đạm tăng gần gấp đôi khiến người nông dân vẫn lỗ sau thu hoạch.

Tại Indonesia, nguồn cung cũng hạn chế trong khi nhu cầu bình thường. Mức trừ lùi giá cà phê Robusta Sumatra ở tỉnh Lampung tuần trước quanh mức 250 USD so với hợp đồng tham chiếu ở London, cao hơn mức trừ lùi 170 - 180 USD so với kỳ hạn tháng 1 - 2 trên sàn London.

Sản lượng cà phê vụ 2021/22 của Indonesia được Bộ Nông Nghiệp Mỹ dự kiến ở mức 10,58 triệu bao khi năng suất giảm do thời tiết bất thường tại một số vùng cà phê, đặc biệt tại Sumatra cũng như một số vùng phía nam Sumatra.

Xuất khẩu vụ 2021/22 của Indonesia dự kiến giảm 9% còn 5,9 triệu bao do nhu cầu thấp hơn và các vấn đề phát sinh về chuỗi cung ứng. Tuy nhiên tiêu thụ nội địa tại Indonesia được dự kiến tăng 7% do giãn cách xã hội cũng như các chuỗi quán nhà hàng không gia tăng tiêu thụ.

Trong thời gian tới, với việc hiện tượng El Nina sắp xảy ra, các nhà sản xuất cà phê cũng đã dự đoán sản lượng cà phê sẽ tiếp tục ở mức thấp. Theo ABC7 New York, nhiều công ty cà phê lớn như Starbucks đã mua trước nguồn cung dự trữ, điều này cho phép họ kiểm tra giá ở thời điểm hiện tại.

VICOFA tổng hợp